英伟达的业绩,可以说是相当炸裂,但是却被一只鹰消灭了,这只鹰就是美联储。它最近又发出了一些的鹰派言论,近期的会议中一些相关官员对接下来降息保持谨慎,因为通胀持续上升,这导致市场认为今年下半年降息两次的概率下降了50%。

原来说降息的是它,当初修改CPI数据也是它,现在好了,一个会议纪要又推翻了前面的预期,所以对于美联储我不得不服,它总能把大家玩弄于鼓掌,至少今年3-5月我的仓位可以说是一个月加一成的,讲完这些回到咱们大A。

A股方面,很多朋友说把昨天的下跌,归结为“海边做练习”,影响了大家的情绪。我想说不要再给A股找这种借口了,练习咱们也没少做过,已经是常态,影响有限。咱们透过现象看本质,A股目前最主要问题还是内部资金心不齐,资金没有持续性,主力总想着钱赚差不多了就套现,交出筹码让人接力。

大的情绪面是这样的,影响到了这个市场中参与的每一个人。所谓三人成众,无数个众形成了整个市场,没有谁比谁聪明多少,大家想到一起的结果就是这样。这最终导致行情总是扭扭捏捏,形成来来回回的拉扯震荡走势,上方压力我依旧看在3170-3180这个区域,下方支撑3120,只要这两个点位不破,我认为趋势就还在,破了大不了再回到3000点这个平台,咱们钱少,光脚的不怕你穿鞋。

A股现在的来回折腾,十分纠结,轮动也比较快,板块行情基本以“天”为单位,有点像皇帝翻牌子,今天宠信这个妃子,明天又看上那个,不持续,都是一日行情。昨天又临幸哪个妃子了呢?公布答案,昨天翻得牌是北证,这北证属于是冷宫当中的一个妃子,所以大多数人想不到,跌了这么多也是冷冷轻轻,所以说轮动非常之快。昨天是光伏,前天是有色,有趣的是这两三天有色在大跌。

再往前面是房地产大涨,现在又是下跌,昨天大跌3%,万科的股友们得听好,指数如此,个股大概率是走完了。所以最大问题还是板块不太持续,因此我保持这个观点不变,那就是短期炒完政策之后,逐步慢慢退潮,以派发筹码为主,没有可持续性的大主线。

要说近期我认为唯一不是炒作起来的亮点,还得是科技方面,一个AI,一个AIPC。最近微软搞了一个AIPC,所以昨天AIPC大涨了3%,大家看到整个走势还是不错的,预计有一定延续性,毕竟目前推出的这个AIPC对很多科技应用是加持的,比如说先进封装。这一次从应用到先进封装,整个需求面是能够放大的,所以我们能看到昨天先进封装是个反弹大涨行情。

回到开头的英伟达炸裂业绩,英伟达发布财报,营收和净利润均创了历史新高,再次证明了AI产业的巨大潜力。2024财年第一季度财报显示,其营收达到了260.4亿美元,同比增长高达262%,净利润更是暴涨628%至148.8亿美元。大A今天AI板块的开盘跟涨和之后的疲软其实也说明了些问题,更多资金其实是选择借这个利好出逃,也是令我比较失望的。

讲到这里我的结论呼之欲出,即现阶段更倾向于投资$招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|019548)$,我认为科技无国界投资也是如此。客观说单论科技行情,的确老美的科技巨头目前看基本面更扎实,预期更高,加上英伟达是纳斯达克100的重要成分股,它的利好很大程度会带动整个指数上涨。其次这个ETF联接给咱们境内投资者提供了一个相当便利和低成本的投资渠道,既然有这个通道和机会,咱们为何不把握下呢。$上证指数(SH000001)$ $万科A(SZ000002)$ #三大指数均跌超1%,A股缘何突然走弱?##AIPC概念持续大涨,为何被市场热捧?##英伟达业绩大超预期,AI产业链迎大爆发?#


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