05/24
2024
资讯速递
5月23日，深高速成功发行2024年第一期公司债券。本次发行属公司首次采用双向回拨机制同时发行3年期（债券简称：24深高01）和10年期（债券简称：24深高02）两个债券品种，合计金额15亿元，其中：3年期债券发行规模5.5亿元、票面利率2.25%，10年期债券发行规模9.5亿元、票面利率2.7%，两种期限债券票面利率均创地方国企普通公司债券历史最低。
01
充分研究市场，精准把握时机
在本次债券发行前，公司与债券承销商等机构保持紧密沟通，准确把握债市走势，提前对接潜在市场投资人，积极调动投资人认购热情，为债券低利率发行奠定了坚实基础。
02
市场高度认可，投资认购踊跃
本次发行吸引了包括银行、保险、券商、基金等55家大型机构竞标，总认购倍数5.4倍，其中3年期债券认购倍数7.27倍、10年期债券认购倍数4.32倍，充分表明了市场对于深高速作为一家粤港澳大湾区国资上市公司的认可。
本次发行的“24深高02”公司债券是深高速成立27年来首次发行10年期债券，为公司重大交通基础设施项目开展多元化融资提供了成功样本，也展现了深圳市属国企高效资本运作能力及优质资信水平。
近年来深高速在债券市场非常活跃，已成功发行超短融、普通公司债、绿色公司债、境外美元债、中期票据、永续债等多个债券品种，在降低企业融资成本的同时推动交通基础设施建设、促进绿色经济发展，为实现“交通强国”，建设“美丽中国”贡献深圳国企力量。
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内容来源 | 深高速集团财务部
编辑整理 | 深高速集团办公室
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