(图源:泛华控股集团官网)

企查查显示,近日,泛华榕数(北京)科技有限公司(泛华榕数)退出中融慧金信息科技有限公司(中融慧金)股东行列。此时距其投资中融慧金不到一年时间,2023年9月,中融慧金投资人发生变更,新增泛华榕数为公司股东。

工商资料显示,泛华榕数成立于2009年,注册资本2000万元,由葛蓬100%持股。中融慧金于2017年7月成立,注册资本21260.2318万元,股东包括泛华保险销售服务集团有限公司等,后者与泛华控股集团关系匪浅。在泛华控股集团官网显示的管理团队中,也有一人名叫葛蓬,其介绍为泛华控股集团董事/首席财务官。

中融慧金官网显示,公司是一家第三方寿险综合服务平台,团队核心成员来自平安、太平等著名保险公司,目前已与天安人寿、复星联合保险等17家保险公司及数百家专业中介公司开展合作。“泛华控股集团”微信公众号显示,2022年,集团与中融慧金签署收购意向书。该公众号于2023年7月发布的文章显示,中融慧金链接了近400家持牌中介机构,一季度贡献新单保费约1.9亿元。

据泛华控股集团官网,该公司1998年始创于广州,2007年在美国纳斯达克主板上市(股票代码:FANH),至今已发展成为国内知名的第三方智能化金融服务平台,其创始人/首席执行官为胡义南。目前泛华控股集团董事长为白振华,他于2005年创办新加坡华德集团,现任执行主席兼总裁,还曾任新加坡国会议员,活跃政界13年。

据每日经济新闻2024年3月21日报道,3月20日,保险中介机构泛华控股集团(以下简称“泛华”,股票代码:FANH)披露了2023年第四季度暨全年财报。

数据显示,泛华2023全年总保费164.4亿元,同比增长28.7%;新单保费38.1亿元,同比增长30.3%。得益于数字化战略和成本管控的双重驱动,泛华实现经营利润2.0亿元,同比增长16.1%,归属股东净利润实现2.8亿元,同比增长179.7%。

01 开放平台战略新单保费贡献超30%

报告显示,泛华MDRT(The Million Dollar Round Table, 百万圆桌会议,是全球寿险精英的最高盛会)和10万P(标准保费)人力成为保费主要贡献来源,贡献占比达到65%。

与此同时,泛华构建了覆盖信托、家办、康养、海外资产配置、精英教育、税务咨询、家族事务处理等完整的“保险+服务”生态,为客户提供了丰富的体验场景和一站式解决方案,助力保险营销。

数据显示,2023年,泛华累计受理信托450件,受托资产规模超过56亿元,同比增长125%;帮助近1000名客户锁定养老社区长居权益,超过4000名客户获得全国旅居权益;服务保单托管家庭超过13万家。

开放平台和并购模式已经成为泛华重要的增长动力之一,开放平台战略新单保费贡献超过30%。截至2023年底,泛华签约渠道超过800家,贡献新单保费规模超过11亿元,占总新单保费规模达到32.4%。

02 去年经营成本率降至25.7%

在数字化赋能体系方面,泛华构建了基于大数据、智能算法和SCRM(Social Customer Relationship Management,社会化客户关系管理的简称)数字底座的行业领先数字化赋能体系。

据了解,该体系的实施,为泛华带来了显著的降本增效效果。2023年,泛华的经营成本率从29.4%下降至25.7%,降幅达3.7个百分点。使用该体系的代理人产能是不使用代理人的1.6倍,而通过该体系进行客户分层经营的代理人产能提升了20%。

在国际化战略方面,据泛华控股集团首席战略官林创斌介绍,泛华与亚洲保险成立两家合资公司,其中保险经纪公司已经完成核心业务团队组建,并与主流保险公司签订合约,确保能够满足客户的多元化需求,有效扩大了业务领域与市场份额,为泛华在国际保险市场的发展打下了坚实的基础。

此外,泛华与新加坡华德集团签订战略框架协议,智能化和国际化战略全面升级,未来将通过并购等手段投资海外优质资产,深化家庭服务包括保险、理财、教育、健康养老、家族治理等领域的布局,实现横向和纵向一体化发展。(每日经济新闻)

编辑:杜一兰 肇瑞

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