最近$东财数字经济混合发起式A(015096)$受到了较多基友们的关注,该基金今年以来赚了22.36%的收益率(截止到2024-0523),处于同类排名36/4079,让人不免有些心动,有人可能要问了,这只基金到底如何?该不该上车?

这么说吧,要想了解并买基金,先认真测评很有必要,为以后的投资选择提供参考,并做出精彩的投资业绩。

$东财数字经济混合发起式A(015069)$主要投资于数字经济主题相关的证券,业绩比较基准是中证800指数收益*60%+中证港股通综合指数收益率*20+中证综合债券指数收益率*20%,成立于2022年03月01日,截止到2024年03-31的规模是0.8亿元,05-23的历史净值是0.9243,发行至今还处于亏损状态。这个现象暗示了基金投资有风险,带有股票持仓的基金波动是常态,基金的成长性除了与基金经理管理能力有关,也与市场环境因素密不可分。现任经理罗擎从发行开始就接管至今,总规模2.9亿元,具有较大发展空间。

这只基金成立7个季度以来,仅有2个季度是优秀,3个一般、2个不佳,因为参考期不长不够评级,却看到2023年度以-14.51%的收益率是良好排名,结合今年以来的优秀业绩,我觉得还有考虑的价值。别看它季度业绩波动很大,数字经济的相关个股作为科技含量较高的因素,前十重仓股占比高达73.19%,个股占比10.21%格外激进,波动性较大是不可避免的,好公司高成长价值却值得期待,在罗擎经理的管理下,$东财数字经济发起式混合A(015096)$在今年终于爆发了,第一季度大涨19.99%,同类排名3/4338,格外亮眼。我倒是希望罗擎经理能在以后根据规模增大了降低个股比例,分散行业配置,给持有人提供平稳发展的较好体验度。


我每次测评,都会查询基金持仓变动情况,发现$东财数字经济混合发起式A(015096)$的十大重仓占比也一直在变动,从最初2022-06-30的55.64%,到2023-12-31的67.25%,再到最近的2024-03-31的73.19%,资金进出,个股变化,都透露着基金经理个人决策与对未来展望,对于普通投资者来说,专业的事还是交给专家来处理,我们只管找信得过的人就是了,省心省力能赚钱本来就是买基金的优势。

说了那么多,还有一个要点必须懂,那就是数字经济是什么意思,在生活中有没有具体点的个例?我们从罗擎经理在2024-0508的后市展望中可以得到一点启示:当今世界进入新的变革期,新一轮科技革命和产业变革为各国提供了重要战略机遇,数字经济能够以数据化技术连接各个产业,大幅提升效率并掌握各行业的数据资源,主要国家均在人工智能、元宇宙等前沿数字产业化领域布局提速,并以制造业数据化为抓手推动产业数字化发展,这其中也将浮现出大量的投资机会。

毕业于复旦大学金融硕士的罗擎经理,先后在上海海通资管、招商银行股份有限公司、安谋科技(中国)有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任行业研究员、高级分析师、TMT行业研究员等职务,对于数字经济的投资自有见解,还是最近的2024-0508的后市展望,关注泛AL主题和元器件涨价两大逻辑,有关AL方向的消息铺天盖地,大家对人工智能充满了期待,这就是数字经济的一个分支,还有更多的科技产品也能让我们的生活更美妙,如此可见,数字经济的应用可以惠及每个人,它的投资价值也就不言可喻了。

如何正确掌握投资数字经济的姿势呢?有兴趣的基友不妨关注$东财数字经济发起式混合A(015069)$与罗擎经理,实时动态及时掌握,它还有一个C端可以满足需要体验的基民,0费率买入,持有30天可以0费率卖出,减少交易成本就是提高投资利润,适合基民短期投资或体验需求。

至于这只基金属于发起式基金,基金经理也持有的现象,我也会给予投资价值的加分,它是与持有人利益捆绑的一个要素。因为这是数字经济赛道的主题基金,我认为采用少量配置即可,定投方式买入比较妥当。

测评内容限于个人信息掌握量到此打住,我已将$东财数字经济发起式混合A(015069)$加入自选继续跟踪,因为读懂它可以为我以后的投资做出更好的决策,买懂得基金,投资过程更美满。

$东财数字经济混合发起式A(OTCFUND|015096)$

$东财数字经济混合发起式C(OTCFUND|015097)$

@东财基金 @东财基金 罗擎

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