是的,你没有看错,大科学家牛顿——就是一株资深韭菜,而且是世界股史上的特大韭菜。他曾经也和你我一样,热爱炒股,渴望一夜暴富;然而,不出意外,在大牛市热血沸腾进去,质问苍天出来!
故事是这样的:
公元1720年,英国股市大热,当时英国的社会上,一片“跑步进场”的呼声,许多人借钱加,跟今天一样一样的。
科学家牛顿在实验室里,也坐不住了,他第一次是拿出7000英镑的血本(注:那时候7000英镑是很多钱),买入一支股票,结果很快就翻了一番,变成14000英镑。
牛顿毕竟是个超级理科生,属于理性人格,他那时候还算理智,见好就收,把股票卖了,妥妥14000英镑,落袋为安。
不过问题出在于:人是贪婪的动物,发现有钱赚,其实人是很难收手的,牛顿尽管是理科生、科学家,其实也不能例外。
看到钱这么容易就翻倍了,牛顿心里嘀咕,搞什么科研呀,什么万有引力,叫它见鬼去吧,老子要重新冲进股市、大干一场,争取提前实现财务自由!
于是在1720年4月,贪婪的牛顿,又筹集到一大笔资金,重新入市,买入了当时最热、涨幅最大的股票之一:英国南海公司(South Sea Company)的股票。
然而,厄运马上就来了。
牛顿满仓不久,1720年6月,英国国会通过了《反泡沫公司法》,对南海公司等公司进行政策限制,股市大利空!
结果很快,英国就爆发了特大,原本股价1000英镑以上的南海公司股票,一下子暴跌到500英镑,再到更低……整个英国股市,哀鸿遍野,牛顿手上的股票也惨遭腰斩,膝斩……无奈割肉离场,然后在这个血雨腥风的市场留下了一句带着遗憾惊世名言:
“我能算准天体的运行,却无法预测人类的疯狂”——牛顿
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240528/3F508B88B5D5D461BAB23D265E29D546_w233h267.jpg)
这句话不仅是对他个人投资失败的总结,也是对人类行为复杂性的深刻理解。
接下来,让我们详细复盘牛顿怎样被收割的?
1720年的泡沫中,牛顿确实亏损2万多英镑。
在“南海泡沫”破灭之前,牛顿在股市斩获颇丰,之后犯下大错,把先前赚到的几乎全数再投入,在泡沫破裂前未能及时抽身导致大赔。请看大屏幕:
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240528/31760163B60800332CE251CC7C2A8ED3_w469h449.jpg)
原本牛顿卖出南海公司股票,已获利不少。如果牛顿就此收手可能也不会有后来的亏损,遗憾的是他被洗出来,南海公司的股票继续疯狂上涨,之后牛顿按耐不住,在7-8月间又在最高点进入,但他买入后就开始出现崩盘。
上图中的三条横线说明,牛顿在当年的4、5月卖出南海公司的股票时,股价已从2月的每百股不到200英镑,涨到350-550英镑。若牛顿在此时收手,大约可赚1.3万英镑。但是,牛顿就把股市所得又分四批买入:6月中旬以每百股700英镑左右分批购入;7月中买进一批,每百股1000英镑的天价。这时的股价已出现颓势,这时牛顿该做的事,应该是及时止损。
然而他正像今天很多散户一样,采取了相反的做多的策略。7月底买第三批,每百股约900英镑;8月下旬买第4批,每百股约840英镑。
随后是股票泡沫被刺破,9月股票开始崩盘,股价像瀑布一般倾泻而下。
到1720年底时,南海公司的股票变成每百股200英镑,几乎是股票开始上涨时的起点。牛顿在高位站岗,巨亏2万多英镑,呜呼哀哉!
股民总是想不起应该适时收手,股票涨了以为还没有到头,还会继续上涨,直到股票跌惨了,走投无路才肠子悔青!
牛顿,了不起的天体精算师,栽在股市。与其说他不那么全面聪明,不如说是股市太复杂;与其说股市太复杂,不如说人性力量测不准——贪婪与疯狂,恐惧与绝望!
对大科学家牛顿来说,算人不如算天!
而对于普通股民来说,何以胜算?
$上证指数(SH000001)$ $中国移动(SH600941)$ $中国石油(SH601857)$
祝学习愉快,投资愉快!
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