全球第二大集装箱港口—新加坡的拥堵已达到临界水平。最近几周,新加坡的航运延误增加了一倍多,集装箱船短缺以及港口拥堵导致供应链危机迫在眉睫。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,波动性可能还会持续下去。
传统淡季(2、3、4月)过去,季节性货量逐步回归,叠加今年海外进口商由于受到红海危机导致的绕行影响,备货量增加、备货时间点提前,导致需求前移,旺季提前。胡润百富的研报称,海运价格在5月集体“狂飙”,上海至南美基本港市场运价较年初大幅上涨约130%,达到6686美元/TEU(每20英尺标准集装箱)。
那么,危机会持续多久,影响会有多大?
新加坡“大堵船”
亚洲集装箱咨询公司Linerlytica在最新报告中警告称,港口拥堵问题再次困扰着集装箱市场,新加坡成为最新的瓶颈。报告指出,这个世界第二大集装箱港口的停泊延误时间已长达7天,最近几天等待停泊的总容量上升至450000标准箱。港口拥堵预计将在6月份加剧,迫使班轮运营商获得新的集装箱,并承诺在9月份以后租船。
Linerlytica指出:“严重的拥堵迫使一些船运公司取消了原计划的新加坡港口停靠,这将加剧下游港口的货运量问题,使它们不得不处理额外的货运量。”
新加坡港务集团表示,正在与航运公司密切合作,以尽量减少干扰。目前,正在提前与船只沟通其抵达时间和运量信息。波动性可能还会持续下去,并将继续提升其码头的容量和智能技术。
汇丰银行在给客户的一份报告中表示,货物运输效率低下,导致承运商取消了长途航线上的区域停靠和空白航班,以恢复航班的可靠性,这进一步降低了本已紧张的运力。该报告讨论了当今高昂的现货运费,创下了新冠疫情时代以外的最高纪录。
标普全球市场情报 (S&P Global Market Intelligence) 在最新的周报中指出,中国北方的港口可能会出现潜在的运输中断,这些港口开始因红海运输中断(集装箱在水上停留时间更长)而出现集装箱短缺的拥堵。
目前亚洲港口最为拥堵,东南亚港口占全球港口瓶颈的26%,而东北亚港口占23%。上海和青岛也正在经历集装箱船大量停泊的现象。作为全球最大集装箱港口,上海港的停泊时间目前已达到三年来的最高水平。
全球都受影响
另一家市场情报公司Sea-Intelligence 最近报告称,亚洲和欧洲之间最受欢迎的航线运输时间都在增加,但最糟糕的是地中海港口,承运人一直在通过中间港口转运集装箱,因为他们正在绕开苏伊士运河。
Sea-intelligence表示,2024年前三个月,亚洲和地中海之间最受欢迎的航线组合的运输时间平均增加了39%,而亚洲和北欧之间最受欢迎的港口组合的运输时间也仅增加了15%。东地中海港口的情况最糟糕,平均最短运输时间增加了61%至63%,而中地中海的平均运输时间增加了39%至40%。
Linerlytica表示,新加坡日益严重的拥堵的确造成了其他影响。船只被迫在相关锚地外等候,距离港口越来越远。Linerlytica估计,全球目前有200万TEU的船舶运力(占全球船队的7%)陷入拥堵。 随着这些压力的增加,也导致运输成本突然上涨。多份报告警告称,随着新一轮港口拥堵席卷市场各个领域,价格正在回到疫情期间的水平。
5月历来是国际航运的“淡季”,但今年“淡季不淡”成为行业关键词。4月以来先是欧洲海运线路迎来第一轮暴涨,单月涨幅达到62.66%,并在5月刷新历史纪录;而南美、西非、南非等传统航线不甘落后,其价格涨幅均超过20%。
四大原因
国贸期货认为,航线涨价、大堵船的原因可能有四个:
一是,5月美线是长协签约季,同时美东港口与工会的劳资协议将在9月到期,届时有出现罢工的可能性,导致美东线货量前置。
二是,南美线。在美国大选临近背景之下,中国企业加大布局南美投资力度。同时,有消息称,巴西可能在7月之后对新能源车加征关税,很多车企在没有实际订单情况下,大量出口到巴西及南美,据悉某大型车企已发10万辆,目的港的堆场也停满了汽车,电动车企抢占了大多数海运资源,导致船公司为接这些大订单将其他航线运力撤下来跑南美线。
三是,地缘政治。以军持续对拉法展开猛烈袭击,以色列国防军继续在加沙地带多个地区展开军事行动。而胡塞武装持续在红海行动,并有扩散到阿拉伯海和地中海的迹象。地缘局势短期无缓和迹象。
四是,缺箱。多处港口缺箱,本质原因还是绕行导致的航线拉长,加上预估传统旺季可能会提前,船公司对箱子的需求增加,现在租箱公司在堆场几乎无箱可租,船公司除了下单造箱外,也向租箱公司租新箱,主流箱厂的订单排到8月份。船东也在多重利好叠加下,主动默契抱团提涨,以期获取更多利润。$上证指数(SH000001)$ #港股全线反弹!恒生科技猛冲#
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