英伟达屡创新高，这些方向关注补涨机会！

英伟达屡次创新高，A股相关产业链来说，其实应该还是有补涨逻辑存在。

作为AI第一股的存在，英伟达的动向来说，可以说是带领全球AI市场的存在。从其最新的财报来说，可以用炸裂来形容的表现了。一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，远高于市场预期的247亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%，高于预期的129亿美元。此外，公司对第二季度业绩作出指引，预计2025Q2销售额将达280亿美元，上下浮动2%，高于市场预期的266亿美元。英伟达当期业绩和下季度业绩指引均超出预期，可以看出AI景气度依然是比较高的。

当下来说，其实A股AI表现来说，其实并没有跟随上英伟达的部分，从这来说我认为A股的AI方向来说，其实应该有补涨的逻辑。

AI方向之中，从逻辑角度来说，我认为最硬核的其实还是算力方向。从去年AI的浪潮到现在来说，其实表现最好的还是在算力这条线上。算力，其实就是卖工具的，挖没有挖到金，其实不重要，重要的是有人可以挖得到金。算力具体包含像算力芯片、存储芯片、光模块、交换机、PCB、光纤光缆、光传输、运营商等等部分。

目前最尖端的芯片制程来说，我们还是有一定差距，但是我们也有自己的优势。以光模块、光通信、光连接、射频、基站、光纤光缆、服务器等为代表的5G通信，在全球具备较强竞争力，具备打入北美光模块的能力，业绩的能见度也比较高。像最新统计，全球前十大光模块厂商中，中国企业占据了一半以上。

就整体来说，就以我买的这个，$华夏中证5G通信主题ETF联接C(OTCFUND|008087)$来说，应该补涨逻辑要更强势一些。

深度布局国内算力、英伟达产业链，持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重超70%。而且就其他近期调整力度非常明显之下，它的表现要稳健许多，一旦AI出现补涨，想必它也不会甘于人后的存在。

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