福建漳州上市公司吉宏股份的估值分析如下：
吉宏股份总股本为3.85亿，员工总数4190人。2022年营收达到53.76亿，呈现持续快速增长态势。其毛利率和净利率分别为47.30%和6.19%，负债率30.35%，质押比例为6.96%，约占持股比例的25%。然而，一年内质押比例有增有减，较为罕见。公司计划以不超过25元的价格回购股票，目前已回购437.8万股，均价14.92元。回购已成为常态，近7年有5年进行了回购。
人均薪酬达到11.84万，且持续稳步增长。生产人员占比47.78%，研发人员占比14.13%，销售人员仅占3.75%，高级人才占比1.67%。跨境电商业务占比高达64.75%，包装业务占比31.4%，互联网营销广告占比3.59%，转型成功。公司拥有97个专利，前五大客户贡献营收的25.76%，前五大供应商占总采购额的42.03%。实控人持股比例为18.08%。
吉宏股份在行业估值中处于低估区，上市以来年年盈利，各项指标均显示低估。市销率为11.97倍，而高估区在5.19倍左右，低估区在1.40倍至0.79倍之间。人均员工总市值波动较大，从65万到1004万不等。人均员工总市值分别是65万，1004万，112万，548万，84万，237万，109万。综合考虑，吉宏股份的估值水平介于127万至442万之间，对应股价为48.10元，视为公允价值。人均员工总市值1004万为上市初期壳价值溢价，可作为二级市场套现的目标价上限。
桐荔，2024年2月16日。
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