大事很多！

正文：

大家好啊，今天能聊的大事非常多，我们争取都精炼地过一下。

第一，st、退市的问题，官方给了答复，主基调还是稳字当头，有利于恢复市场信心。

第二，医改2024工作任务发布，其中包含了对创新药的全链条支持鼓励，也就是此前我们看到的文件。

之前，zc落地一直都是地域性的，现在全国性的来的，利好层度肯定是更高。

我之前点评金斯瑞的时候就说，现在外部接二连三的搞事，会倒逼zc端的发力，我认为两者还是有所关联的。

第三，韩美日印欧生物制药联盟正式成立，这个事情昨天很多朋友问我，我们昨天直播其实也聊了这个问题。

我的观点还是很明确的，确实现在美丽是想彻底摆脱我们，但是企业界不一定买账，说到底，还是看利益。

发达国家，拉上印度，其实就是希望降低成本，而印度之前我们分析过，生产成本不比我们低，临床CRO成本低，主要是人力资源成本低。

但是，这个临床是否通用我认为还是要打个问号，昨晚有朋友说印度高种姓也是雅利安人，成本和低种姓一样，我认为还是需要求证一下这个问题，如果可通用，那欧美临床成本为何还这么高企。

除了这个优势之外，其他方面，在效率和性价比上，我认为这个联盟还是不具备跟我们CXO抗衡的能力。

另外，昨天直播也有业内人士分享了目前ym确实存在订单流失的情况，并且员工工作饱和度出现下降，这个状况也符合我们的预期，即一部分订单还是会因为突发情况叠加情绪出现外流。

那么，下一阶段其实就是评估具体的影响，最好的观察时点就是接下来几个季度的业绩。

我的观点还是比较乐观，从长期来看，我们的CXO竞争力还是很强，如果强行tg，那这是一个杀敌1000自损800的举动，对于美丽的生物医药行业发展其实是不利的，也不符合它们推动法案的动机。

第四，宁德这边又出事了，现在美丽是找准了我们结构性最有机会的方向猛烈攻击，所以从这其实你也能看出，我们现在生物医药领域到底是一个什么水平。

我认为，这两个行业其实大同小异，短期大概率都会经历阵痛，但是长期看，我们的竞争优势不会就此消失，而且，这个两个行业与芯片的不同在于，不存在明显的卡脖子技术，我们还是可以内循环起来。

当然，医药我之前也说了，支付端我们内部得接住，但其实看到最新的医改方案，我认为我们还是清晰认识到问题方向的。

第五，欧洲央行如期降息25个基点。

这个事情市场基本已经计入影响了，所以落地后市场反应不大，但是，这件事加上昨天加拿大降息已经确立了趋势，我们对美联储降息预期自然也会更乐观。

所以，生物医药投资者，还是得坚持住。

第六，5月出口同比增7.6%。

这个数据可以说是近期看到最好的经济数据了，我们之前其实也判断了，出口可能是下一个主要发力点，现在来看其实还是具备很好基础的。

有的朋友可能会说去年基数低，我们看近3个月的出口额，3-5月份分别是2796.8亿美元、2924.5亿美元、3023.5亿美元，还是处于一个环比持续提升的状态。

另外，现在越看什么产能转移东南亚越像是个伪命题，其实很多原材料都还是要从我们这进口，包括印度的原料药，从我们这进口量是逐年走高。

好了，大事基本聊完了，现在我觉得不光是我们在熬，各行各业其实都在熬，大家都不容易，但是，记住巴菲特的话，没有一个人可以通过做空自己的国家致富，越是难，大家应该越团结，与各位共勉了！

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以下为市场评估表：