周末，有3个市场消息，持续发酵，值得大家认真对待，我们分别来讲讲：
1、光模块概念-下游指引2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，1.6T亦有进一步上修空间。。
【初云大数据】概念股票汇总：
中际旭创（300308）：作为全球光模块龙头企业，中际旭创在高速光模块产品领域有显著的业务布局和技术优势。
新易盛（300502）：新易盛是国内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的企业之一，掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装技术。
光迅科技（002281）：光迅科技作为国内较早起步的光通信厂商，已有全产业链布局，尤其在400G骨干网建设方面具有优势。
剑桥科技（603083）：剑桥科技在光模块领域有深入布局，特别是在数据中心和5G前传、中传和回传光模块方面。
华工科技（000988）：华工科技被誉为“中国激光第一股”，在光模块产品领域有从无线传送向数据中心拓展的业务。
天孚通信（300394）：天孚通信作为光器件整体解决方案提供商，在高速光模块、高集成度光引擎及高速光器件方面有布局。
博创科技（300548）：博创科技面向电信和数据通信市场，提供多种光模块产品。
太辰光（300570）：太辰光在光模块产业链中，特别是在光芯片设计和生产方面有所布局。
联特科技（301205）：联特科技在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握关键技术。
德科立（688205）：德科立在光模块领域有业务布局，特别是在数据中心发展带来的市场机会方面。
2、虚拟电厂-深圳发改委发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，给予单个关键核心设备产业化项目最高不超过1500万元支持。
【初云大数据】概念股票汇总：
国能日新：公司研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。
迦南智能：公司智能电能表、集中器、能源控制器、融合终端等产品可实现虚拟电厂需求的双向计量、数据采集等功能，可配合远程系统实现调度管理，适应于虚拟电厂的建设。
万胜智能：公司主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节。
国网信通：公司在虚拟电厂方面的储备技术包括负荷特征识别、负荷可调潜力预测、调度优化算法等，公司目前正在天津开展虚拟电厂业务的建设。
金智科技：公司在虚拟电厂涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台、分布式光伏系统建设及运维、区域分布式光伏集中管控系统、电化学储能相关设备的制造及系统集成、电力辅助服务等，目前正在积极推广应用。
恒实科技：公司参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务。
奥特迅：公司积极开展虚拟电厂技术在电动汽车充电站的应用，并先后与深圳供电局联合开展了需求侧响应和虚拟电厂的测试工作。
特锐德：控股子公司致力于打造以电动汽车链接的“充电网+微电网+储能网”为载体的虚拟电厂。
远光软件：公司正在研发面向发电企业、电网企业以及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台。
煜邦电力：公司在互动易平台表示智能调控技术和智能计量技术、信息通信技术是虚拟电厂的三大关键技术，公司的调控大数据技术和智能计量技术可以用于虚拟电厂场景的电源和负荷调控与计量。
3、液冷-高温预警！我国多地发布高温预警信号局地可达40℃以上，天气预报图又热红了！英特尔至强6能效核面世冷板价格降幅超七成液冷产业成熟度加速提。
浪潮信息（000977）：浪潮信息是液冷技术的龙头企业之一，公司在液冷技术方面有深入的研究和应用，尤其在AI和超级计算领域。
中科曙光（603019）：中科曙光在液冷技术方面有显著优势，公司主攻冷板式和浸没式液冷技术，是液冷技术的领先企业。
工业富联（601138）：作为全球服务器产业的龙头企业，工业富联在液冷技术方面推出了模块化服务器，并通过沉浸式与机柜式液冷散热系统实现成本节约及效率提升。
高澜股份（300499）：高澜股份拥有成熟的液冷技术和产品，可应用于多种核心设备的冷却，是液冷技术的重要参与者。
英维克（002837）：英维克在液冷技术方面有显著的业绩增长，公司提供BattCool储能全链条液冷解决方案，具有全链条自主能力。
佳力图（603912）：佳力图拥有多项液冷技术相关的核心技术，并有在研项目，是液冷技术领域的重要企业。
申菱环境（301018）：申菱环境的液冷技术在精密温控领域有广泛应用，公司业绩增长迅速。
紫光股份（000938）：紫光股份在液冷技术方面有产品推出，包括液冷服务器等。
中石科技（300684）：中石科技是液冷技术的龙头企业，公司主营产品包括液冷模组等，并为多家服务器企业提供综合解决方案。
$紫光股份(SZ000938)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中科曙光(SH603019)$
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