大家好，我是你们的老朋友问井挖财！
周五大盘V上来一点，感觉主要和路边社吹的降息有关，今天属于落空了，资金开盘就砸，特别是地产链的全线崩溃，但是指数低开后并没有朝着反方向交易，而是出现不错的承接，从这点来看，整个风偏还是回暖的，但是下午，又出现抛售。
近期高股息崩溃，中证红利高点已经跌了不少，因为九条+宏观+海外贸易保护，已经把资金赶到了密集区域，客观来看，近期报团大市值科技股的核心逻辑确实是比烂，可以去硬塞其他逻辑来叙事，但关键是其他地方确实没东西可买，胜出的属于瘸子里挑将军，红利股的价格高，股息率也没有多少了，资金开始转向科技。
整个报团已经成了明牌，市场永远是聪明的，顺序上，果链、半导体、上周五的AI，近期依次领先指数反馈，现在不清楚市场具体什么时候会好起来，但不出意外的情况下（比如后续新出来一个逻辑更好容量更大的行业），三季度的主线大科技会占一个坑。
随着近期利空都释放之后，指数也已在3000附近，且不说什么时候能好起来，至少向下不看太大的空间了，题材方面，除科技之外绕不开的还有低空，自动驾驶，无论那个题材，都存在一个致命问题，没有持续性，当下最优解还是继续躺着，熟悉行业的都已经在车上，市场不放量的情况下追涨大概率还是吃面。
车路云周末吹太猛了，开盘就兑现，宇彤，兴瑞、华体都是高开低走，华体尾盘有资金流入，估计在为明天行情做准备，尾盘抢筹，次日发酵，开盘兑现，次次日开启主升，前面好几个题材都是这么来的，可怜华体，每次都会被选中，每次都很尴尬，正确的姿势就是跌倒113到115附近潜伏，耐心等发酵，近半年已经起了三波了，但是高度越来越低。
车路云是少数几个有增量资金的题材，地方愿意出钱搞，这个题材比低空经济容易落地，低空至少还得5、6年，百度在武汉搞了一个萝卜出租车，打的的费用比人工便宜，据说现在已经盈亏平衡，这个可能是促使武汉下定决心搞170亿的车路云大项目的底气吧。
背刺车路云的题材AI手机，果链大涨，立讯大涨7个点，可惜转债微涨不到一个点，之前AI手机经常炒芙蓉，AIPC炒英力春秋，今天实际上动静都不大，晨风转债正股涨停，转债还是跌的，上周五龙大转债莫名大跌，今天新星大跌，以前这种大跌，都会有人发帖是是送钱的，现在基本上没有人敢这么说了，低价意味着风险，市场资金越来越胆小。
我今天主要收益来自抄底晨丰，本来可以吃两波，结果下午没有耐心卖飞了。另外一个不幸的踩雷了新星转债，之所以搞这个票，主要有大股东担保，另外8月还有回售可博弈，到期收益率高，但是这货连亏几年，五年现金流为负，情况堪忧，今天大跌，主要是资金担心大股东质押爆仓，踩踏了，碰到这种情况，我实在咽不下这口气，但也没有别的办法，投诉一下先。
如果你也有这个持仓，一定要争取一下，上交所网址如下：我这里内容没有润色，你们可以参考一下。
https://www.sse.com.cn/home/sqslzx/zxtsjy/zxtsjy.shtml
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