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制冷设备市场发展概况及趋势:换热器、制冷系统管组件等产品作为制冷设备行业的配套产品,其市场需求主要取决于下游产品的市场需求,制冷行业的发展趋势直接影响其发展趋势。
制冷设备通常分为家用制冷设备和商用制冷设备。其中,家用制冷设备主要包括家用冰箱、冷柜等;商用制冷设备又可分为轻商制冷设备、大型商用制冷设备、冷链物流系统等。
随着国民收入和生活水平提高,人们对食品安全越来越重视,电商市场和新零售不断发力,市场对各类制冷设备的需求不断升温。从下游整机需求到上游压缩机、换热器供给,整体制冷产业链的市场规模都在稳步增加,中国制冷设备产业逐渐走向规范化和成熟化。根据中金企信,2021年中国制冷设备市场规模达2,312亿元,较2020年增长11.0%。中国制冷设备市场规模整体呈现增长态势。
(1)轻商制冷设备市场:轻商制冷设备主要指冷链终端的小型制冷设备,广泛应用于超市、便利店、饭店等场所的冷藏冷冻,包含食品展示柜、商用厨房冰箱、饮料冷藏陈列柜、葡萄酒储藏柜、带制冷功能的自动售货机、冰激凌机及商用制冰机等小型制冷产品,同时也包含应用于以上制冷设备的压缩机、换热器、节流部件、管组件、控制器等设备或部件。
随着消费升级的持续,近年来冷链物流的兴起推动制冷设备向商用市场持续转移。与家用制冷设备市场相比,目前商用制冷设备市场规模相对较小,但发展空间和潜力相对较大,成长性显著。根据中金企信,2021年中国商用制冷设备市场规模683亿元,增长率14.9%,约占据整个制冷设备市场份额的30%,增速显著快于家用制冷设备市场。
商用制冷在生鲜冷链、新零售快速发展的带动下,行业边际逐步扩展,相关市场动态受到制冷产业圈内各企业的密切关注,尤其是轻商应用领域的高速增长吸引了众多家用冰箱冷柜企业进入。2021年轻商制冷设备市场规模达387亿元,同比增长18.7%,保持着较快的增长态势。
轻商制冷设备可划分为轻商柜和其他轻商设备两大类,其中轻商柜产品应用范围广泛,主体地位稳固,占轻商制冷设备市场比例维持在8成左右。
2021年轻商制冷设备细分产品销量规模及成长性情况如下:
2022年上半年,受下游需求疲软、前期高基数等因素影响,我国轻商制冷设备市场规模192.2亿元,同比下降8.0%。轻商柜是市场不断发展的产物,随着各大饮料、冰淇淋、速冻食品厂商的发展壮大,市场规模不断扩大,产品形式逐步细分。快消产品的快速增长带动了轻商柜市场发展,由于展示更加直观、存储温度更加专业,使用更加便利,轻商柜的市场规模迅速扩大。近年来大型超市、百货商店业态出现了明显的增速下滑,而在此背景下,便利店、生鲜零售业态异军突起,支撑了轻商柜市场的持续增长。尽管目前轻商制冷设备规模相对较小,但轻商制冷设备处于食品冷链物流的末端环节,位于快消品进入消费环节的最后一公里,其性能对食品品质和安全具有关键作用,和民生息息相关,新增需求较为旺盛。同时,随着我国医用医疗设备行业的快速发展,医用领域对制冷设备的需求日益增长。根据中金企信数据显示,2024年中国轻商制冷设备销量将达到约2,072.4万台,复合增长率8.6%。
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数据整理:中金企信国际咨询
总体而言,伴随着《绿色高效制冷行动方案》的实施,高效、节能、环保的制冷设备将成为未来的主要发展方向。人们生活水平的提高对轻商制冷设备的功能提出了更多的要求,轻商制冷设备的升级换代将促进轻商制冷行业的快速发展。
(2)家用制冷设备市场:我国经济总量的不断提高,城乡居民的收入水平持续增长,为国内家电市场的持续增长奠定了坚实基础。在家用制冷设备领域,换热器的市场需求主要取决于冰箱的市场规模与发展。
随着中国经济的发展和居民可支配收入的提升,人们生活水平不断提高,对生鲜商品的健康保鲜需要越来越高,从而促使冰箱需求量稳步提升。受到2020年低基数影响,2021年我国冰箱行业呈现前高后低的态势,涨幅逐渐趋缓,最终实现冰箱销量8,643万台,同比增长2.3%。受国内需求不振、国外经济下行等因素影响,2022年我国冰箱行业实现销售7,558万台,同比下降13%。冰箱行业近年来销售情况如下:
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数据整理:中金企信国际咨询
近年来以节能环保、健康保鲜、消费升级为核心,个性化、多样化消费逐渐成为冰箱市场的主流,保证产品质量安全,通过创新供给激活消费的重要性显著提升,也给冰箱产业带来新的机遇。在此趋势下,风冷冰箱逐渐成为市场的主流,有着较快的发展。根据中金企信数据,2014年我国风冷冰箱产品技术渗透率不到45%,但到2018年风冷冰箱技术渗透率已超80%。和普通直冷冰箱相比,风冷冰箱具有无霜、制冷温度均匀等优点,保鲜效果更为持久,符合消费升级、健康生活的趋势。和直冷冰箱不同,为满足风冷冰箱的特性要求,其蒸发器大多为翅片式换热器,这对翅片式换热器的发展亦起到较大的促进作用。
中长期来看,随着我国工业化步伐的加快,城市化水平不断提高,将带动家电需求进一步提升;国家也明确提出支持绿色智能家电销售,促进家电产品更新换代。因此,冰箱行业在未来还会长期维持稳健增长态势,进而对制冷设备相关产品的未来发展带来较为积极的影响。
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