A股市场在经历短期震荡蓄势后中期结构性机会在增加，围绕基本面信号及政策方向布局。中期建议关注高景气持续的出口制造链、具有全球竞争力的大盘龙头以及涨价有望延续的上游资源品板块等，持续配置稳健的红利策略。展望下半年，骑牛看熊认为随着全球宏观基本面新格局的重塑，改革政策自上而下不断深化，新产业自下而上的新变化不断增加，市场新价值在酝酿中蓄势，结构性机会有望增加。
主力净流入行业板块前五：新能源整车，汽车整车，国产软件，军工，高铁轨交； 主力净流入概念板块前五：无人驾驶，百度概念股，车联网，华为汽车，东数西算/算力； 主力净流入个股前十：$赛力斯(SH601127)$、高新兴、铭普光磁、紫光股份、建新股份、中兴通讯、交通银行、中海达、上海贝岭、鸿博股份
沉寂了近两年的功率半导体板块迎来一片“涨”声，为市场传递出阵阵暖意。半导体行业最坏的时刻已经过去，各大晶圆厂的产能已经接近满载，涨价成为行业内热议的话题。随着产业链上库存出清、需求进一步复苏，预计下半年功率半导体行业景气度会继续上行，消费电子、汽车电子、高性能计算、高端通信及新能源等领域仍将是带动行业增长的主要驱动力。骑牛看熊认为半导体的反弹行情，这与“科特估”市场也有着密切的联系，可以关注这阵风能吹多久。
在第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会上，参展企业规模空前，重点厂家新品发布数量攀升，但同质化突出。相比去年，今年展出的新品以N型产品为主，P型产品大幅减少。业内人士表示，今明两年全球光伏市场需求增速将放缓，光伏产业进入新一轮供需关系调整期。骑牛看熊认为光伏市场正面临需求增速放缓的挑战，新能源的发展已经是大刀阔斧，然而光伏行业并没有出现明显的资金介入，这也与市场需求和价格下滑有关，不过政策面和消息面利好不断，相信之后还是会有上涨契机。
根据德邦证券的测算，单台eVTOL（电动垂直起降飞行器）对碳纤维的需求为100公斤至400公斤，预计2024年中国碳纤维市场规模将达到171.4亿元。低空经济腾飞将为碳纤维复合材料带来增量市场，碳纤维行业有望迎来爆发式增长，有望打破国外垄断，实现自主可控。骑牛看熊认为低空经济始终是今年“定规则”的关键，这也将会对整个行业迎来新的契机，前期市场拓展相对受限于价格较高，随着碳纤维成本降低，其应用领域将进一步拓宽。
据农业农村部数据，截至6月17日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.82元/公斤，较上周五上升1.5%。猪价上行周期目前已开启，弱需求、弱预期之下，价格上涨更多反应供给端的实质性下滑，看好后续供给收缩的持续性，同时需求端仍有底部转好的可能，猪价易涨难跌。骑牛看熊认为猪价低价运行多年，随着经济复苏，再加上通货膨胀明显，猪价趋势性上涨是大概率事件，市场预期有望在猪价连续上涨过程中被修正。
$上证综指ETF(SH510760)$从短期看，本轮调整或接近尾声，6月中旬至三中全会时间段市场或出现反弹行情。就结构来看，本轮反弹行情弹性最大的细分或是三中全会“强改革”预期推升下风险偏好回升与降准+社融数据超预期驱动流动性预期回升的科技板块，如半导体设备、AI消费电子、核心军工等。大盘蓝筹股的走势越来越弱势，这个位置要注意市场行情将可能会向中小盘股移动，投资风格也将会有所变化。
$融通创业板指数C(OTCFUND|004870)$率先拉升表现，重回1800点，也改变了指数上涨个股下跌的“怪相”。在下游需求的拉动下，当前全球半导体周期已触底回升。业绩方面，去年四季度以来半导体板块营收与利润均出现大幅增长。产业政策方面，半导体大基金的落地将对我国半导体产业发展提供有力支持，或将有效提振市场情绪。
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