昨天下午，腾讯近期新上线的手游《地下城与勇士：起源》（DNF手游）发布公告，表示因合约到期的缘故，6月20日起，DNF将不再上架部分安卓平台的应用商店，临近620版本的更新会在游戏内进行，后续新版本玩家可以在官网自行下载。
这个部分安卓平台，包括了华为、OPPO和vivo等厂商渠道，这三家手机厂商均隶属于安卓游戏发行联盟“硬核联盟”，再加上小米等，基本涵盖了绝大部分的安卓用户。
根据行业惯例，目前国内一些安卓渠道向游戏厂商收取高达50%的收入分成，对于后者来说这就是巨大的销售成本。在这样的成本压力之下，游戏厂商的财务水平会变得脆弱，与手机渠道之间的矛盾也比较突出，出于控制成本的角度，放弃安卓渠道有很正当的理由。
于是，从米哈游旗下的《崩坏：星穹铁道》，到莉莉丝、鹰角、雷霆、库洛，再到现在的巨头腾讯，拒绝安卓游戏渠道的游戏厂商队伍日渐壮大。不过，这一做法并不适合所有的游戏，作为一个理性的投资者，也不应把DNF手游的退出，无限制地上升到整个游戏行业和安卓厂商分道扬镳。
正如在消息出来之后，心动公司CEO、TapTap创始人黄一孟所点评的那样：
国内安卓渠道确实恶心，上架不但要被分掉一半收入，自己的官网包还会在安装时被各种狸猫换太子，偷偷替换成需要分成的渠道包，不如直接下架只做官网。我司的《出发吧麦芬》不上渠道也能跑到畅销第四，稳居畅销第一的DNF更是不会有压力，王者荣耀、和平精英也一样没必要上渠道，没理由给渠道分成。
是的，只有那些真正优秀、凭借自身的玩法和内容吸引玩家持续付费的游戏，才有资格对安卓渠道说不；只有有能力推出这样游戏的公司，才有机会降低自己的收入成本，将更多的游戏流水转化为公司的盈利，扩大在其他平台上的推广力度，形成流量和收入的正向循环。
当然，选择退出安卓渠道，虽然让这些公司未来的收入不会大比例分给这些手机厂商；但也同时也意味着他们失去了安卓手机最直接的入口，想要找到这些安卓玩家，需要借助TapTap这种“零分成”第三方平台的力量。
同时，往深层次去看，TapTap除了能够替代安卓手机渠道之外，更能提供另一层价值——内容价值。优秀的攻略分享大佬为玩家提供攻略，丰富的游戏内容和可观的评分体系等等，永远会吸引想要找好游戏、想要玩好游戏的用户。
随着越来越多的游戏厂商退出安卓手机渠道，体现的就是行业对于第三方渠道的价值重估；而自从去年版号发放逐渐常态化、新上线手游数量增加的情况下，只依靠自己的官网和媒体平台推广游戏是远远不够的，在第三方平台上对玩家的竞争将会更加激烈，以优质内容价值著称的TapTap，势必会成为越来越重要的“兵家必争之地”。
于是，好游戏和好公司越多离开安卓渠道，在游戏厂商和玩家的互相选择过程中，就会更多地依靠第三方平台；而这些拥有更高支付能力的厂商，就会对TapTap有更高的付费意愿，直接结果就是后者广告收入快速增长，并推动盈利能力的快速提升。
过去很长一段时间，资本市场特别是掌握大资金的机构，很难笃定TapTap的估值逻辑，这个不向手游厂商收取分成的游戏平台，依靠什么才能持续获得收入和利润的增长呢？而现在，当游戏行业中的优质公司逐渐转向，更加看重TapTap在渠道价值之外的内容价值，行业的价值重估会带动公司的重估，并迟早会反馈到资本市场的估值体系中。
再加上心动出品的《出发吧麦芬》手游上线一个多月以来，持续排在畅销榜的前四的位置，对应的月流水大概率起码会5亿，公司在今年上半年业绩和盈利水平大幅度改善不是问题。同时，相对大幅度波动的股价，多少也体现出公司目前尚未获得更多资金的一致预期，当增长得到财报的确认，将会吸引更多还在观望的资金，给资金面带来更强的支撑。
相比《出发吧麦芬》这样的“意外之喜”，TapTap带来的广告收入才是公司业绩增长、盈利能力改善的根基。长期价值靠TapTap、短期爆发看《麦芬》，同时手握两个业绩增长引擎，心动公司的未来是值得期待的。$心动公司(HK|02400)$$腾讯控股(HK|00700)$$小米集团-W(HK|01810)$
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