1、半导体芯片-SEMI最新报告指出,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长(强力新材、 富乐德、 赛微微电、中芯国际、中微公司等);
2、科创板-证监会:强化科创板“硬科技”定位,更大力度支持并购重组,研究适时推出科创50指数期货期权等措施(思科瑞 、康希通信、赛微微电、晶华微、气派科技、锴威特等);
3、车路云-华为马金斗:下半年将推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板/我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》发布( 索菱股份、金溢科技、华铭智能、鸿泉物联、天迈科技等);
4、液冷-高温预警!我国多地发布高温预警信号 局地可达40℃以上;高温考验+算力需求,散热才是AI的终极挑战;(同星科技、 申菱环境 、杰创智能、工业富联 、华铭智能等 )
5、减肥药-诺泰生物发布业绩预告,净利润同比大幅增长/随着全球肥胖率的不断攀升,减肥药市场的需求量也在持续增长(百花医药 、诺泰生物、博济医药、常山药业、昊帆生物等);
6、交换机-英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作,按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算,此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍。(共进股份、锐捷网络、工业富联、盛科通信、菲菱科思 等)
7、水利建设-水利部:桂江桂林段水位、流量均超1998年洪水/近日财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金9.16亿元(美丽生态、 深水规院、青龙管业、泰福泵业、和达科技等);
逻辑以主题投资和情绪投资为节点,主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短,活在当下,顺势为王 ,中线逻辑思维 短线 1012操盘
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