少走弯路,做确定性的事!
铜缆高速连接线,英伟达GB200系列机柜二季度即将批量出货,也就是下个月,7月份开启逐步放量交付,至2025年二季度将会达到首轮峰值,这是公开信息,基本可以确定的事!
经过各种现有公开信息和可参照数据推算,GB200系列机柜所需要的铜缆高速连接线组的规模,首年能达到30亿美金的规模,相关分析计算全网可查,这是基本可信的数字!
安费诺首年独家供应全部铜缆高速连接线,这是基本可以确定的事!
安费诺产能有限,英伟达又急需要产量,所以安费诺会把大部分份额外包给上游铜缆线供应商去做,目前,能确定的入围的共四家,鼎通科技,沃尔核材,神宇股份和安澜中景(非上市公司)
其中,鼎通科技和安澜中景应该是参与7月份首批交付的供应商,因为二者的224g线走在前面一些,但二者的产能也不足以满足这新来的需求,这是新的产线。
沃尔核材昨天逆势拉涨,涨因就是来自于224g线送样送检成功通过的消息;神宇股份分时跟随沃尔核材波动~
神宇股份,224g线送样送检中,但有很多别有用心的人就直接说神宇股份生产不了224g线;去看看112g线市场规模中,神宇股份占比多少再来说好不好类比去年800G光模块各厂商分别送样送检的事情,今年铜缆224g线目前也处在这个过程中;需要一点时间,但绝对很快了,因为各个关键时间节点是确定的事!
现在规模巨大的厂商基本都会把上游供应交给几家一起去做,为什么?降低供应链风险和掌握主动权,所以,安费诺上游的几家深度合作的厂商基本都会被照顾到,这叫雨露均沾,这个逻辑合情合理!
三哥就捂着神宇股份,盯着沃尔核材,啥都先不看了,哪里都不去了虽然神宇股份还没有送样送件成功的消息,但股价目前的反应最真实~朦胧美才会是最美!
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GB200首年30亿美金规模,剔除安费诺能够自产的,大约24~25亿美金规模的需求会外包给到更上游厂商,上游能够入围和有机会入围的也就鼎通科技,沃尔核材,神宇股份和安澜中景,格局大概会是一大四小~参考现有112g线的市场份额占比再结合各家的能力,沃尔核材应该会占大头,其次是神宇股份
保守估计未来一年224g线能为神宇股份带来一年超过20 亿的营收,目前毛利率15.55%计算,会新增3 亿毛利
如果一切都和预期一样的进展顺利,那么,就会是沃尔核材蓝筹变白马,神宇股份小盘题材变蓝筹的故事了类似的故事在去年上演过一次,剧本路径和时间节点几乎雷同,纯属巧合哈哈哈
沃尔300亿,神宇100亿
卖掉的就不要再买了!!!!
干不动了,所有钱都干了
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期待沃尔核材明天300万手的天量烂板出现
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英伟达情绪烘托到位了,开盘就猛干!!!
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没有走,但总仓位少了
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上调神宇股份目标区间至55-60
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轻易做空美股就是找S!!!!
新高在即,多头吃肉
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