目前开业正常运营的19家民营银行，发展悬殊之大。
从2023年的财报来看，资产规模超5000亿的仅有微众银行，资产规模超千亿的仅有5家，也就是说，剩下不足千亿的有14家。
而这其中，资产规模不足500亿的有8家，占多数。分别是：华瑞银行、民商银行、客商银行、锡商银行、华通银行、振兴银行、新安银行、裕民银行（虽然一直没有披露2023年年报，但想必资产规模肯定没有超过500亿，银行2022年末的资产规模才177亿）。
这些中尾部民营银行，成立数年，业务发展与成立初期所想有所差距，自营业务不突出。
我们今天来看2023年末资产规模394亿元的梅州客商银行。
01
梅州客商银行成立于 2017 年 6 月，已经发展了7年，注册资本20亿，成立至今未进行增资扩股。
股东有：广东宝丽华新能源股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司、广东超华科技股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司。
这五家企业分别持股30%、20%、19.9%、17.6%、12.5%。
其第四大股东——超华科技的股权已全额质押，全部冻结。这也是很多民营银行的特点，小股东股权被冻结。比如，金城银行的第三大股东麦购集团有限公司（持股18%）和第四大股东天津市万顺置业有限公司（持股6%）都被列为被执行人，第四大股东的股权已被冻结。
梅州客商银行的董事长和行长都有十分丰富的银行从业经历。
董事长刘元庆历任工商银行总行信用审批部审查二处处长（兼任四处处长），工商银行总行信用审批部、信用与投资审批部和授信审批部副总经理；行长洪奉骏先后任职于交通银行、协和银行、中信银行。
梅州客商银行设立在广东省梅州市，相关评级报告分析——
梅州客商银行所在的梅州市，文化资源丰富，农业与旅游业在当地经济发展中占据主导地位；但工业基础相对薄弱，对此梅州大力发展其六大支柱产业，经济发展的多元化水平有所提升。
近年来，梅州市经济持续发展，但经济总量在广东省排名靠后，在一定程度上限制了区域内金融机构的发展。
从梅州客商银行的业务发展来看，大概可以看出这一特点。
本来是试图依托股东上下游企业生态，做好产业金融业务。并且立足苏区，面向大湾区和珠三角地区等经济十分发达的地区，理应有十分突出的企业金融发展。
但联合资信对其的评级报告也指出：梅州市区银行金融机构较多，梅州客商银行网点数量单一且运营时间尚短，业务基础相对薄弱，面临较大同业竞争压力。
所以，其实梅州客商银行的企业贷款和企业存款规模都很小。
（信息来源：银行财报）
02
「一只互金鹅」从客商银行的相关财报、评级报告整理了其存款和贷款业务中的一些特色。
从上述表格的数据也不难看出，从2022年开始，客商银行开启了零售转型工作，个人贷款规模猛增。2022年个人贷款比2021年增长124.76%。
纵观其发展，似乎也有值得其他银行借鉴的地方，比如取得住房公积金定期存放银行资格，也可以沉淀很多的存款。
一、公司存款：
（1）成立初期的对公贷款主要来自股东的支持；
（2）近年来，深耕本土，面向“湾区”及“苏区”拓展公司银行业务客群；
（3）加强供应链金融业务的部署，针对股东上下游产业逐户营销，推出专属存款产品，促进企业结算资金留存；
（4）聚焦政府财政项目，加强对行政事业单位、各乡镇单位的账户营销；
（5）成功取得住房公积金定期存放银行资格
不过，2022年，该银行开展线上零售与普惠金融资产战略转型工作，对资产业务结构和业务开展方向做出重大调整，大额公司存款营销力度有所减弱，公司存款增速有所下降。
二、对公贷款：
（1）围绕股东及其上下游企业推动产业链金融业务，推出专项信贷产品；
（2）围绕梅州市政府产业结构规划，对梅州市当地重点企业及产业进行信贷支持；
同样， 2022 年以来，随着梅州客商银行零售资产战略转型的进程逐步推进，大额公司信贷产品逐步退出，使其公司贷款规模整体降低。
三、个人贷款：
（1）依托股东产业链优势向经营性贷款转型；
（2）2022年以来，与第三方互联网平台建立合作关系开展联合贷、助贷、车抵贷等业务，合作产品主要为锋泰消费贷、极融消费贷、维信消费贷等产品；
（3）立足苏区、面向客商，践行普惠金融、支农支小的市场定位开展个人银行业务，推出温氏“物联网”养殖业专项贷款产品，并结合梅州农业特色产品，推出“五色金融”专项农户贷款产品；
（4）定位梅州市公积金人群，开展二手房住房按揭贷款业务
值得一提的是，梅州客商银行自2022年开始个人贷款业务发展迅猛，而这其中主要依赖于助贷业务。
相关评级报告也有解释——
截至 2023 年末，梅州客商银行个人贷款余额 179.93 亿元，其中与第三方互联网平台合作贷款投放规模 150.74 亿元，其中助贷业务规模 142.51 亿元，全部由融资担保公司进行担保。
这其中合作规模最大的当属维信金科、嘉银科技（极融）。$嘉银科技(NASDAQ|JFIN)$$维信金科(HK|02003)$
也就是说，这家银行在2023年末，个人贷款余额中，与第三方互联网合作的贷款占了84%，而带有融资担保公司进行担保的助贷业务占了79.2%。
即使放在整个贷款业务中，带有担保性质的助贷业务也占据了67.54%。
还好监管没有对民营银行还没有像《消费金融公司管理办法》针对持牌消费金融公司一样有“担保增信余额不得超过全部贷款余额的50%”的相关规定，不然，要如何重新调整呢？
从个人贷款结构看，截至 2023 年末，梅州客商银行个人经营性贷款余额 48.71亿元，个人住房按揭贷款余额 8.39 亿元，汽车金融贷款余额 3.24 亿元，其他类个人消费贷款余额 119.59 亿元。
四、个人存款：
（1）通过人工外呼、智能外呼、企微触达、短信触达，全渠道全方面营销等方式触达客户；
（2）利用客户运营、存款到期承接、活动运营等组合方式拓展线上与线下客户，其中线上储蓄存款占储蓄存款总额的比重为 56.45%。
相关评级报告指出，梅州客商银行零售资产转型成果逐步显现，互联网零售贷款规模快速提升，其中逐步退出联合贷产品的营销，助贷业务与汽车金融业务拓展力度加大，得益于融资担保及抵押担保较充足，面临风险管控压力较小。
换一种说法，和做大企业的对公贷款相比，与助贷平台合作小额分散的个人消费贷似乎更稳，毕竟还有融担兜底，风险压力可以说是小了很多。
但从风险表现数据来看，发力以融资担保助贷模式为主的零售贷款业务，风险仍然是呈现上升趋势。其在2023年末的不良率（90+口径）为0.97%，而2022年末这一数据为0.46%，2021年末则为0.04%。
或许这就是我国目前大多数中小民营银行的现状：同业竞争压力大，自营能力较弱，只能依靠有担保做兜底的助贷业务来做大资产规模。
这似乎避免了一定的大风险。
但与监管提倡的银行需要具备自营获客、自营风控的能力又不太相符。
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