光模块热度重现!五大券商连夜发布《AI一体成型电感分析报告》,下一个光模块真的来了!
国内1主要供应商:
“光模块+PCB+电感”并称AI服务器三大新增量,英伟达12家主要供应商也正来自这三大新增量。
电感市场规模:资料显示,全球最新一代AI服务器需要配置60亿颗一体成型电感,一体成型电感仅仅在AI服务器的市场规模就预计超过1500亿人民币,再加上AI手机、AIPC等换机潮来临,电感在全球的市场规模预计将接近1万亿人民币。
国外一体成型电感龙头TDK连涨7周!市值大涨到接近2000亿!
电感供应商:美信科技(市值29亿)、屹通新材(35亿元、)、悦安新材(市值32亿)、铂科新材(115亿)。
炒的是英伟达AI金属软磁粉供不应求,屹通新材产能2.5万吨,悦安新材产能10万吨。屹通新材截止发文6天翻倍!
昨晚刚刚互动平台:
悦安新材的产能是屹通新材的4倍,但目前后者今天市值超过悦安达翻倍35亿元。悦安新材合理市值是140亿、至少3倍以上。
英伟达光模块供应商:中际旭创(1572亿)、新易盛(788亿)、天孚通信(531亿),光模块热度重现-AI一体成型电感。
美信科技是第二个中际旭创、千亿市值!
(详细逻辑见美美前面文章)
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