大伙淡定:
第1: 美晶的坩埚实现人工智能制造,23年8月产线升级,产量在同样时间提升了100%,大家可以上上虞区官网,搜关键词美晶,就能查到。 美晶56%的毛利率,产量提升100%的情况下,他就算降价20%,还是能和去年赚一样多。
第2:晶瑞在22年9月已经剥离了全部蓝宝石业务给宁夏晶环,当时董事会决议有公告,查上虞官网搜晶瑞也能查到,他22年实施了碳化硅中试,今年4月13号对子公司担保公告,晶瑞去年的营收3.8亿,净利640万。
第3: 大家百度查,有专家说目前市面一台碳化硅长晶炉,一年产出碳化硅晶片很难超过500片,晶瑞上面的中试项目,是160台长晶炉年产12万片,算下来一台年产达到750片,已经领先市面的50%产能。
第4: 大家查瀚天天成的招股说明书,最下面部分,23年1月跟晶瑞签订了3200万美元的碳化硅衬底购买合同,23年5月购买了晶盛3500万人民币的外延设备。
看好成为碳化硅的世界龙头企业,天岳先进21年底上市,上市前只能做4英寸的衬底,上市后融了近30亿,然后22年23年花了20亿大量买设备才有能力产6英寸,甚至22年还亏损,23年才主业盈利4千万。算是加工企业,技术含金量不高。
晶盛22年11月投产碳化硅,23年就营收3.8亿,第一年就盈利了690万,长晶炉是自产,切磨抛设备也基本上自产,这些设备都经过自己公司验证了实用性,以后更加不愁卖。
拓荆科技的主营95%是PECVD,据2023年报,卖153台营收23亿,单台1500万,毛利率50.7%,晶盛光子7月9号PECVD销售出海,等于又增加了一项非常高盈利的项目。
据https://m.chinabaogao.com/detail/711553.html,截至2023年底,中国碳化硅外延设备市场主要由五家厂商占据,依序为北方华创(NAURA)、晶盛机电(JSG)、LPE(An ASM company)、纳设智能(Naso Tech)以及中国电科第四十八研究所(CETC-48),合计占据超85%市场份额,其中北方华创、晶盛机电、纳设智能处于本土领先地位。
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