昨天的中阳反击,相信让很多人开始信心复苏!收盘后一揽子维稳利好的出现,更让市场做多热情开始升温!希望大A能够持续性反击,冲上3000点!如此大A才算真正稳定!就看这两大维稳政策能否真正引来增量资金!分别是:
1、国务院:加大力度吸引和利用外资 一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新等!
2、发改委:用“有形的手”引导各类资本摒弃“挣快钱”浮躁心态!
一旦大盘触底反击持续向上冲击,那自然就是赛道为王的炒作盘面再度卷土重来,昨天科技已经大爆发,而当前赛道的核心是什么?大家心中也有了定位!炒作逻辑依然不变,就看哪些赛道迎来重磅利好刺激,然后率先成为市场追捧的对象!今日两大超级赛道迎来重磅利好!分别如下:
一、万亿市场沸腾!广东推出全国首份省级氢能高速实施方案!
(一)、上游氢能
1、制氢
国家能源集团、中国石化、鸿达兴业、华昌化工、金通灵、深冷股份、中泰股份、滨化股份、美锦能源、卫星化学、东华能源、嘉化能源、航天工程
2、氢气储运
鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工
3、加氢站
中国石化、鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星化学、浙能电力、嘉化能源、金固股份
(二)、燃料电池汽车
1、燃料电池系统
亿华通、上海重塑、潍柴动力、国鸿氢能、新原动力、雄韬股份、大洋电机、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、德威新材、东方电气、全柴动力、江苏清能、德尔股份、宗申动力
2、储氢瓶
中材科技、京城股份、天海工业、富瑞特装
3、DC-DC转换器
英威腾
4、空气供应系统
雪人股份、汉钟精机、毅合捷
5、电堆
新原动力、神力科技、潍柴动力、国鸿氢能、Ballard、Hydrogenics、丰田汽车、大洋电机、东方电气、雄韬股份
6、质子交换膜
3M、Core、旭化成、旭硝子、东岳股份
7、催化剂
英国JM、日本TKK、美国E-TEK、德国BASF、贵研铂业
8、双极板
安泰科技
9、气体扩散层
日本东丽、Ballard、德国SGL
10、膜电极
鸿基创能、武汉理工新能源、雄韬股份、新源动力、美锦能源、CORE公司、3M、科力远、道氏技术、江苏擎动、星云股份
11、整车
美锦能源、中通客车、宇通客车、康盛股份、东旭光电、上汽集团、福田汽车、东风汽车、长城汽车、金龙汽车、潍柴动力
二、英伟达股东大会:黄仁勋“涨薪”六成 希望开辟工业机器人新赛道!
工业机器人的重点其实就是人形机器人,替代相关工业人力资源!产业链如下:
(一)、减速器:产能有限、扩产困难、现有受益1、巨轮智能
2、绿地谐波
3、中大力德
4、汉宇集团(谐波减速器)
5、吴志机电(欧洲瑞诺、谐波)
6、上海机电(纳博、RV)
7、双环传动(RV)、秦川机床(RV)、国茂股份
(二)、伺服系统/电机、控制系统:
1、江苏雷利、鸣志电器、恒帅股份、雷赛智能、科力尔、兆威机电、克来机电、科尔摩根、纳诺达克、日系的多摩川等
2、禾川科技
3、信捷电气、新北洋、弘讯科技、英威腾、维宏股份、汇川技术、华中数控、微光股份、卧龙电驱、峰绍科技、柏楚电子等
(三)、热管理:
1、三花智控、盾安环境、银轮股份等
机器视觉、3D传感:
1、凌云光(机器视觉中国龙头)、奥普特(机器视觉零部件国产龙头)、矩子科技、天准科技、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份、神思电子、佰奥智能、哈工智能、英飞拓、新北洋、泰禾智能等
2、联创电子等
3、奥比中光:3D传感平台型公司建议关注国内3D传感领军企业
(四)人工智能:
1、科大讯飞、汉王科技、云从科技、拓尔思
自本体制造、系统集成:
1、埃斯顿(焊接、光伏、锂电领域机器人龙头)
2、迈赫股份(汽车智能制造装备系统)
3、江苏北人、机器人、派斯林、新时达
4、克莱机电、奥联电子、埃夫特、拓斯达、科大智能、博实股份、亚威股份、蓝英装备、爱仕达等等
【机器人分解】
机器人核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件:减速器、伺服系统和控制器,其中减速器在机器人中成本占比最高达30%,其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。机器人整机净利率相对低,需优选下游高景气标的,如埃斯顿。
工业机器人的产业链包括:
1、上游核心零部件生产
2、中游本体制造/系统集成
3、下游系统应用集成
以上信息仅供参考学习!不作为投资依据!据此操作,风险自担!投资有风险!入市需谨慎!
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