1、昨天北向净流出100多亿，港股在外汇承压下破位了，提前交易今天9点开始的美国总统大选首场电视辩论会，可能会有资金解读为利空出尽，但如果有新的超预期的提法出来呢，这一场腥风血雨走到现在，有点麻木了。又到了追求平静的时候，行情在这个阶段，都觉得是比较低的位置，虽然有波段出彩的个股和板块，不是完全没有机会，但大部分时候只有量化驱动的无效轮动，很难给多少有指导性的布局，只能在哑铃里面选择相对超额的方向提醒。记录不能停，还是坚持每天复盘解盘，希望以后能够有机会笑着回顾这段时间，笑着分享当下的迷茫和惆怅，并没有恐慌。
2、指数昨天的走势也没有脱离预期，只是走出了最差的剧本，一些刚看到希望的变化又需要重新开始寻找共识，例如恒生科技都破位了，港股科技#159751 的抄底又需要等下一个企稳信号确认，$恒生央企ETF(SH513170)$ 无论是避险需求还是增量资金，应该还是更理想一些，逢低吸一些底仓。大盘没有很高的反弹预期，就先继续回踩，换个思路打出空间，阴包阳对情绪打击很大，今天又要选择方向了，向下2900点的支撑似乎挺脆弱，不过7月大会时间已经定了，继续再往下的支撑，或许就是大会前的低点了，剩下的策略就是站着这个角度思考要不要博弈短期了。
3、结构上，昨天盘后都在讨论国防军工靴子落地，延期的采购订单是不是要恢复，对$国防ETF(SH512670)$最近还有商业航空的活跃，这个大环境下也是先脉冲。果链这段时间已经比较强，昨天回落也没有问题，资金等外围事件落地，还是会接回来的。车路云反抽了下，但又冲高回落，$智能网联汽车ETF(SZ159872)$还没有退出轮动选择。接下来改革题材会有所拉升，接下来也到了半年报个股博弈时间了，板块比个股难做，也没有其他好说的，保存实力。
4、周末将公布中国官方制造业和非制造业PMI，周一将公布非官方制造业PMI。之前发布的美国6月制造业PMI初值大幅反弹，中美制造业PMI相关性较高，同样反弹的概率较大。作为关于6月经济情况的第一个数据，PMI反弹对改变后续经济预期及市场表现或有较强的引导作用。昨晚美国一系列5月数据公布，发出复杂信号：库存增长加速（偏零售）但核心耐用品（不含飞机和国防，偏企业）订单下降，新申请救济的人数下降但持续申请救济的人数创2022年以来新高。整体上来说，数据显示美国5月的经济情况比预期的稍差，市场对紧缩的预期略有缓和。今晚美国将公布关键的5月PCE价格指数。市场或出现较大波动。
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