晚上梳理了一下消息面：

1、头部大模型昆仑宣称帮助openai用户迁移至昆仑天工，（原本计划今天-5低吸，但只有到尾pan最恐慌的时候才给-5，那时候估计也没几个人敢操作)

虽然感觉有些刻意，但这种时候市场能正面对待这个利好，对于市场情绪是有帮助的，正好ai应用昨天发动，今天分歧，明天是符合反包模式的，

2、继TMT之后，维生素成为单月zhang价最强品种，核心：花园生物，

3、减肥药催化：诺和相关产品将限量供应，侧面证明供不应求，韩宇：原料药获得米国DMF备案号，

4、车路一直传月底有规划出炉，ban块个股回调到位，（前面关注的华体走出了持续性）有望再走一波行情，（金溢、深成交）

5、继PCB之后SoC芯片也被证明处于高景气，（但ban块其实已经走强一段时间了）（乐鑫科技、全志科技）

以上催化方向，我们可以加以关注，市场如果能正面对待这些处于风口的具备上zhang预期的方向，证明市场在快速恢复正常。反之则要小心。$昆仑万维(SZ300418)$ $翰宇药业(SZ300199)$