今日,九州通医药集团股份有限公司发布《关于开展医药物流仓储资产Pre-RE ITs项目的公告》,拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目,为公司公募REITs后续扩募提前孵化和培育优质的医药物流仓储资产,推动公司不动产证券化战略的快速转型。 一、Pre-REITs介绍 1、公司审议:2024年6月30日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目的议案》,同意公司开展医药物流仓储资产Pre-REITs项目及相关工作。 2、发行金额:首期Pre-REITs项目拟入池资产账面净值约为4.4亿元,经初步评估,预计募集资金规模不超过20亿元(最终以发行结果为准)。 3、入池资产:本次选取作为首期Pre-REITs入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施,合计总建筑面积约为24万平方米,账面净值约为4.4亿元,经初步评估,预计募集资金规模不超过20亿元(最终以发行结果为准)。 二、Pre-REITs交易结构: 本次Pre-REITs采用不动产私募股权投资基金(有限合伙)形式,由公司作为基石投资人认购基金20%的份额,剩余80%面向合格投资者募集。 三、开展工作情况说明: 1、已聘请不动产私募基金管理公司及相关中介机构开展工作截至目前,公司作为Pre-REITs基金的发起人,已聘请高和资本(证监会首批不动产私募基金管理人)作为拟发行医药仓储物流资产Pre-REITs的基金管理公司,同时聘请了相关评估机构、法律顾问、审计机构、税务顾问等中介机构开展前期调研工作。 2、正式启动拟入池资产的内部重组工作截至目前,公司已初步完成三处拟入池资产的重组方案,将通过资产重组拟将入池资产剥离至新设项目公司,并最终将持有该等项目公司的100%股权及债权转让给Pre-REITs基金。 3、已开始与投资人及银行开展对接工作截至目前,公司正与多家机构投资人及银行积极对接,初步获得相关投资机构和银行的认可。 此前,九州通已经开展公募REITs项目申报工作,在国家发改委审核阶段,是目前已发布的首个医药物流仓储设施领域REITs试点申报项目。本次Pre-REITs筹备有望与公募REITs形成衔接,助力公司优化资产结构,提升经营效率。 这一点也在公司公告中有所表述,公告介绍:本次Pre-REITs项目将比照基础设施公募REITs的要求对公司医药物流仓储资产及配套设施等底层资产进行筛选,并提前介入标的资产的运营和培育过程,以期形成无缝对接的滚动复投医药物流仓储设施的良性循环,以构建“公募REITs+Pre-REITs”多层级不动产权益资本运作平台。

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