GLP-1最强主线进入新阶段,建议关注业绩率先获益的产业链,及国内新药研发进展??【华福医药】
[庆祝]近期变化:1)卫健委发文关注体重管理;2)产业链龙头诺泰业绩开始爆发;3)司美国内获批减重适应症,年底开始销售。
[庆祝]催化剂密集:
1?产业链率先兑现:诺泰/圣诺/奥锐特/翰宇等产能陆续投产,订单执行开始兑现业绩;
2?新药商业化指日可待:市场空间新药>仿制>产业链;信达率先报产,博瑞/众生下半年将陆续读出双靶点创新药II期数据。
建议关注产业链:
1?诺泰生物:业绩率先获益,25年底产能将达到10吨
2?圣诺生物:弹性大,Q3产能落地,业绩有望提速
3?奥锐特:产能投产,业绩有望提速
4?翰宇药业:订单不断,利拉注射剂出海
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