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以下为本周全球十大并购(2023.6.24-6.30):
1、Sonoco Products收购Eviosys强化全球包装领导地位 Sonoco Products公司近日宣布了一项重大的收购协议,同意以39亿美元的价格收购欧洲领先的食品罐制造商Eviosys。这一战略性收购预计将显著提升Sonoco在全球金属食品罐和气溶胶包装领域的市场领导地位,进一步巩固其在全球包装行业的竞争力。 根据预测,Eviosys在2024年有望实现25亿美元的总收入,以及约4.3亿美元的调整后EBITDA。这表明Eviosys拥有强大的盈利能力和市场潜力。此外,Sonoco预计通过这次收购能够实现超过1亿美元的协同效应,这将进一步提升公司的运营效率和盈利能力。 Eviosys在欧洲、中东和非洲地区拥有广泛的金属食品罐制造业务,并服务于众多全球及地区的食品与消费品客户。这将为Sonoco带来新的市场机遇和客户资源。同时,Sonoco计划在未来12至18个月内剥离其ThermoSafe保温包装业务和其他部门,预计通过这一举措能够获得至少10亿美元的收益。2、SM Energy同意以20.4亿美元收购乌塔盆地油气资产 SM Energy公司近期宣布了一项重大的收购协议,同意从XCL Resources手中收购位于犹他州乌塔盆地的油气资产。XCL Resources是一家由EnCap Investments和Rice Investment Group支持的私营公司。根据协议,SM Energy将获得该资产80%的不可分割权益,净收购价格为20.4亿美元。 与此同时,Northern Oil and Gas也参与了此次交易,将以5.1亿美元现金收购XCL 20%的油气资产。这使得整个交易的价值达到25.5亿美元。这一收购对SM Energy来说是一个战略性的扩张,预计将增加其核心资产的净面积14%,显著增强公司的油气产量和储备。 预计到2025年,SM Energy的净产量将增至19.5万桶油当量/天,其中石油混合比例超过50%。这表明SM Energy在油气产量和质量上都将实现显著提升,进一步巩固其在能源行业的地位。
3、ANI Pharmaceuticals宣布收购Alimera Sciences以扩展罕见病业务 ANI Pharmaceuticals公司近日宣布了一项重要的收购计划,将以每股5.50美元的现金收购Alimera Sciences。这一收购价格比Alimera Sciences上周五的收盘价高出约75%,使得整体估值达到了3.81亿美元。这次收购对ANI Pharmaceuticals来说是一个战略性的举措,预计将显著推动公司在罕见病领域的业务发展。 预计此次收购将在2025年为ANI Pharmaceuticals带来调整后NON-GAAP每股收益的显著增长,并带来3500-3800万美元的调整后核心利润。这表明收购Alimera Sciences将为ANI Pharmaceuticals带来可观的财务收益和市场扩张机会。 交易的资金将通过现金和债务融资的组合来筹集,这显示了ANI Pharmaceuticals对此次收购的信心和对未来发展的投资承诺。ANI Pharmaceuticals是一家在开发、制造和销售仿制药方面具有专业能力的公司,而Alimera Sciences则是一家处于商业化阶段的制药公司,专注于治疗糖尿病黄斑水肿(DME)的ILUVIEN产品的研发和商业化。
4、RXO收购Coyote Logistics,跻身全球第三大货运经纪商 RXO Inc. 近日宣布了一项重大举措,以超过10亿美元的价格收购了联合包裹公司旗下的轻资产货运经纪业务 Coyote Logistics。这次收购将使 RXO 一跃成为全球第三大货运经纪商,显著提升了其在全球物流市场中的地位。交易的资金将通过股权和债务的组合方式筹集,其中包括来自 MFN Partners 的3亿美元和 Orbis Investments 的2.5亿美元的股权投资。 RXO 的首席执行官 Drew Wilkerson 对此次收购表示乐观,认为它将带来显著的协同效应。他预计,通过这次收购,公司将能够增加约80%的高价值客户。Coyote Logistics 在 2023 年的营收达到了约32亿美元,毛利润为4.7亿美元,调整后的 EBITDA(息税折旧及摊销前利润)约为8600万美元,显示出其强大的盈利能力和市场竞争力。 RXO 对未来的发展充满信心,预计通过这次收购能够实现至少2500万美元的年度成本协同效应。同时,公司还重申了其对第二季度 EBITDA 的预期,预计在2400万至3000万美元之间。这表明 RXO 对于整合后的业务运营和财务表现持有积极的预期,并期待通过这次收购进一步增强公司的市场竞争力和盈利能力。
5、复星医药计划吸收合并及私有化复宏汉霖 复星医药集团近期宣布了一项重要的战略举措,其控股子公司复星新药计划通过现金及/或换股的方式收购复宏汉霖现有股东的股份,以实现对复宏汉霖的私有化。这一步骤将使复星医药在交易完成后全资持有复星新药,进一步巩固其在医药领域的市场地位。 本次吸收合并的对价包括现金对价和股份对价两部分。现金对价部分特别涉及对H股和非上市股份的收购,总金额预计不超过54.07亿港元或等值的人民币。这一举措体现了复星医药对复宏汉霖未来发展的信心,同时也展示了复星医药在资本市场上的灵活性和战略眼光。 为了支付相关现金对价,复星新药计划利用并购贷款及自有资金。预计并购贷款的金额不超过等值37亿港元,这将为交易提供充足的资金支持,确保交易的顺利进行。通过这次私有化,复星医药将能够更有效地整合资源,提高运营效率,并在医药研发和市场拓展方面发挥更大的协同效应。
6、纳芯微拟收购麦歌恩微电子68.28%股权 纳芯微在其最新公告中宣布了一项重大收购计划,公司计划以6.83亿元人民币的现金收购矽睿科技及其关联企业所持有的麦歌恩微电子68.28%的股权。这项收购将使纳芯微成为麦歌恩微电子的控股股东,进一步扩大其在半导体领域的业务版图。 为了完成这次收购,纳芯微计划使用公司自有资金以及自筹资金。公司还计划向银行申请不超过4.80亿元人民币的并购贷款,以支持此次交易。贷款的借款期限设定为不超过7年,而利率则在2.60%至3.00%之间,这显示了纳芯微对此次交易的重视以及对未来发展的积极预期。 麦歌恩微电子是一家在磁电感应技术和智能运动控制领域具有专业研发、生产和销售能力的公司。其主要产品为磁传感器芯片,这些产品广泛应用于工业、汽车和消费电子等多个领域。通过此次收购,纳芯微将能够进一步增强其在混合信号芯片领域的技术实力和市场竞争力,为客户提供更多样化的高质量产品。
7、中国人寿旗下基金及置业公司计划转让北京万洋股权 中国人寿近期宣布了一项重要的股权转让计划,启航基金和国寿置业将在2024年12月31日前与国寿不动产签订股权转让协议。根据该协议,启航基金和国寿置业将分别转让各自持有的北京万洋99.99%和0.01%的股权,预计交易价款将不超过6.1亿元人民币。 启航基金在此过程中同时放弃了对国寿置业拟转让的0.01%股权的优先购买权。这一决策是出于实现投资退出的战略考虑,旨在通过股权转让获取投资收益并回收本金。此外,考虑到启航基金的存续期限,这一转让行为也是为了确保基金能够在合适的时机实现资本的回收和再投资。 国寿不动产通过这次收购,将有助于其长期持有优质物业。这不仅能够为公司带来稳定的资产增值潜力,同时也能够增强公司在不动产领域的投资组合,提高资产的整体质量和盈利能力。
8、万通发展拟收购索尔思光电60.16%股权 万通发展近期发布了一份重大资产购买报告书,计划以3.24亿美元的现金对价收购索尔思光电1.24亿股股份。通过这次交易,万通发展将持有索尔思光电60.16%的股份,从而成为其控股股东。这一举措标志着万通发展在光电子领域的战略布局迈出了重要一步。 此次收购的具体细节包括与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方就1.16亿股股份的协议转让,以及从PSD手中收购823.53万股股份。所有交易的股份均以每股2.6179美元的价格进行交易,显示出万通发展对索尔思光电价值的认可和对其未来发展的信心。 索尔思光电作为全球知名的光模块供应商,拥有强大的技术实力和研发能力。在全球光模块市场中,索尔思光电排名第九,显示出其在行业中的领先地位。公司特别擅长400G/800G高速光模块的研发和生产,并且具备自研激光器芯片的大规模生产能力,这将为万通发展带来新的增长动力和市场竞争优势。
9、艾迪药业收购南大药业股权以整合尿激酶产业价值链 艾迪药业近期宣布了一项重要的收购计划,计划以1.5亿元人民币的现金收购南大药业31.161%的股权。这一举措标志着艾迪药业在医药领域的进一步扩张和深化。交易完成后,艾迪药业将直接持有南大药业51.1256%的股份,成为其控股股东。 南大药业是一家专业从事生化药品原料药和制剂的研发、生产与销售的企业。其主要产品包括注射用尿激酶制剂和低分子量肝素钠原料药,这些产品在医药市场中具有重要的地位和广泛的应用。通过这次收购,艾迪药业将能够进一步丰富其产品线,增强在生化药品领域的竞争力。 此次收购对于艾迪药业来说,不仅仅是股权的增加,更重要的是实现了从原料供应到制剂生产的一体化战略布局。通过整合尿激酶产业的价值链,艾迪药业将能够更有效地控制成本,提高产品质量,从而在市场上获得更大的竞争优势。
10、绿能慧充增资并控股中创航空以拓展高端装备制造业 绿能慧充公司近日发布了一则公告,宣布已与中创航空及其股东签订了增资及股权转让协议。根据协议,绿能慧充计划使用6270万元人民币的自有资金对中创航空进行增资,并收购其部分股权。这一战略投资将使绿能慧充在交易完成后持有中创航空57%的股权,从而成为其控股股东。 中创航空作为一家专注于工业级大载荷飞行器研发与应用的高新技术企业,其产品线涵盖了工业级无人直升机、专业飞行控制系统,并提供飞行保障服务以及有人机无人化改造等业务。这些技术和产品在工业应用领域具有广泛的应用前景和市场潜力。 绿能慧充表示,通过此次对中创航空的投资,公司将能够拓宽自身的业务领域,特别是在高端装备制造业的产业布局上实现进一步的完善。通过整合双方的人力、资金和销售渠道资源,绿能慧充期望能够发挥协同效应,加强在技术研发和生产环节的合作。 (*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成)
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