原创 新经济IP 新经济e线 2024-07-01 09:04 广东
公募基金年中成绩单亮相。
今年上半年，A股市场震荡走低。受此影响，权益类基金集体表现欠佳。截至2024年6月28日，万得普通股票型基金指数和偏股混合型基金指数年内净值回报率分别为-5.64%和-5.33%。
新经济e线获悉，尽管整体缺乏赚钱效应，但无阻于A股市场结构性亮点纷呈。某种程度来看，今年上半年主动权益型基金的业绩亮点主要围绕在科技与红利这两大赛道之间。与此同时，基金年中排位战的争夺也十分激烈。
以主动权益型基金（包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金在内，以下同）为例，就在六月末的最后一个星期，业绩回报榜的位置已完全改变了模样。随着6月最后一个交易日定格，当天消费电子、超导概念、PCB概念等AI赛道逆势走强，布局人工智能产业链的主题基金表现靓丽。
从主动权益基金回报率来看，在今年6月的最后一个交易周里，基金净值普遍出现回撤。其中，年内总回报超过30%的基金数量从6月21日的11只（不同份额分列，以下同）快速减少至6月28日的仅剩下2只。而一周前霸榜的西藏东财数字经济优选A、西藏东财数字经济优选c、大摩数字经济A等3只基金已经退出了前三甲，取而代之的是宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A和永赢股息优选A等3只产品，年内回报率分别为30.19%、30.06%、29.98%。
冰火两重天的是，截至今年上半年，在业绩可比的7392只主动权益基金中，业绩垫底的金元顺安产业臻选C、金元顺安产业臻选A、同泰开泰C年内净值回报率分别低至-38.67%、-38.58%、-37.37%，首尾相差高达近70%。
宏利基金王鹏业绩霸榜
新经济e线注意到，今年中期宏利基金基金经理王鹏成为了最大的赢家，其管理的多只主动权益产品在业绩排行榜上霸榜。Wind统计显示，截至2024年6月28日，在年内主动权益基金净值回报榜前十名单上，王鹏管理的产品就多达6只，分别包括宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A、宏利景气智选18个月持有C、宏利新兴景气龙头A、宏利新兴景气龙头C、宏利成长。除了宏利成长为灵活配置型基金外，其余5只均为偏股混合型基金。
来源：Wind
公开资料表明，王鹏为清华大学工学硕士；2012年7月至2014年3月，任职于中邮创业基金,担任TMT行业研究员；2014年3月至2015年6月，任职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015年6月，加入宏利基金，任职于研究部，先后担任研究员、基金经理等职，现任权益投资部总经理兼基金经理。截至今年一季度末，王鹏在管基金数量合计6只（不同份额合并计算），管理规模合计约78.42亿元。
在王鹏在管基金中，其任职时间最长的为宏利转型机遇A，自2017年12月19日起任职至今，管理时间已超过六年半，该基金也是其管理规模最大的一只产品，为普通股票型基金。截至今年一季度末的规模约38.78亿元。从任职回报来看，王鹏在宏利转型机遇A的任职回报高达158.56%，年化回报约15.66%，在其在管产品中任职回报率居首，回报排名3/254。截至2024年6月28日，宏利转型机遇A年内净值回报率为26.01%，同类排名1/935，位列榜首。
其次为宏利高研发创新6个月A和宏利成长这两只产品，其任职回报分别为15.07%和10.59%，年化回报率分别为4.09%和2.91%。王鹏以上两只基金的任职时间均为2020年12月28日。今年来，这两只基金实现收益率分别为27.15%和28.76%，同类排名分别为11/4154和 1/2303；成立至今的总回报分别为6.40%和1283.86%，同类排名分别为111/1257和2/12。其中，宏利成长成立至今长达超过21年，早在2003年4月25日便已经成立。该基金前后经历了十任基金经理，最早的一任基金经理为刘青山，王鹏为第十任基金经理。
此外，王鹏于2022年3月29日起管理的宏利景气智选18个月持有A成立至今也实现了正收益。截至2024年6月28日，该基金年内净值回报率已超过三成，达30.06%，同类排名2/4154。自成立以来，该基金总回报为3.29%，同类排名132/2906。
相比之下，尽管今年来宏利景气领航两年持有在同类产品业绩回报榜位列榜首，但成立至今的总回报率仍为负值。该基金成立于2021年11月3日，迄今王鹏的任职回报率为-29.53%，同类排名701/2355，其任职年化回报为-12.35%。截至2024年6月28日，基金单位净值为0.7047元。同样，王鹏于2021年10月25日开始任职的宏利新兴景气龙头A，其任职回报也为负值。截至2024年6月28日，其任职总回报-36.96%，年化回报为-15.82%，回报排名1221/2306。2024Q1，基金规模约13.85亿元，为其管理第二大的基金产品。
另据新经济e线了解，在王鹏现在管6只基金中，其重仓股配置策略基本一致。以今年业绩领跑的宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A为例，这两只产品的布局思路极为相似，其一季度的前五大重仓股均为沪电股份、工业富联、新易盛、中际旭创和天孚通信。
针对基金的投资策略和运作分析，宏利景气领航两年持有在今年一季报中曾提及，“影响市场的因子太多，每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率，就需要找出长期最客观的因子来做判断。本基金作为全市场基金，我们将按照我们投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，力争把握符合时代发展的产业机会。”
40只产品回撤超三成
值得关注的是，在A股市场结构性分化的情况下，主动权益基金业绩反差亦十分明显。据Wind统计表明，截至2024年6月28日，多达40只主动权益基金年内净值回撤超过三成。在年内基金净值回报榜位列倒数前十的名单中，包括金元顺安产业臻选C、金元顺安产业臻选A、同泰开泰C、同泰开泰A、中信建投北交所精选两年定开C、中信建投北交所精选两年定开A、泰信现代服务业、东方阿尔法招阳C、东方阿尔法招阳E、东方阿尔法招阳A等10只产品上榜。
特别是金元顺安产业臻选C、金元顺安产业臻选A两只基金的成立时间仅过去半年左右，然而，基金业绩表现却让人大掉眼镜。今年来，其A类份额和C类份额净值回报率分别低至-38.67%和-38.58%，同类排名分别落后至4154/4154和4153/4154。该基金配备了闵杭和周博洋两位基金经理，其任职时间分别为2023年12月19日和2023年12月21日。自任职以来，两位基金经理的任职回报分别低至-37.42%，同类排名4127/4129，大幅落后同期业绩比较基准（沪深300指数收益率*80% 中债综合指数收益率*20%）41.28%和42.06%。
来源：Wind
新经济e线获悉，作为共管基金经理，周博洋曾在2023年跻身百亿基金经理行列。他执掌的金元顺安优质精选去年实现净值回报率超过两位数，达28.6%，同类排名大幅领先至11/2172。而同期业绩比较基准（沪深300指数收益率*55% 中国债券总指数收益率*45%）的收益尚为负值，约-4.28%。在投资者的追捧下，金元顺安优质精选规模从上年0.69亿元迅速增长至2023年底的38.57亿元。
但进入2024年以来，该基金业绩出现大起大落。截至2024年6月28日，在同期业绩比较基准实现正收益的情况下，金元顺安优质精选年内净值却出现大幅回撤，其回报率低至-32.35%，同类排名也大幅落后至2297/2303。早在今年一季度末，基金产品规模也快速缩水，降至15.66亿元，较去年年末下降59.40%。从金元顺安优质精选净值变动情况来看，今年2月，受累于微盘股的大溃败，该基金曾在近7个交易日里净值一度回撤高达38.38%，让基金持有人损失惨重。
同样，王秀管理的同泰开泰C、同泰开泰A和周紫光管理的中信建投北交所精选两年定开C、中信建投北交所精选两年定开A今年来也业绩垫底，以上4只产品年内回撤均超过35%，基金成立以来的总回报分别低至-47.25%、-46.18%、-20.35%、-19.76%。
其中，同泰开泰C、同泰开泰A成立于2019年8月28日，至今已近五年。现任基金经理王秀于2024年1月30日接管该基金。若按年度计算，2022年和2023年，同泰开泰C连续两年均业绩落后，全年回报率分别为-31.72%和-28.79%，同类排名分别落后至2376/2594和3287/3468。进入2024年，在王秀接任后，基金净值亏损进一步加剧。截至2024年6月28日，基金净值回报率为-37.37%，同类排名再度下滑至4152/4154。王秀的任职总回报为-21.56%，同类排名落后至4196/4202。王秀曾任职于太平洋保险(集团)等。2019年1月加入同泰基金，现任投资研究部基金经理。
从业绩回报来看，中信建投北交所精选两年定开C、中信建投北交所精选两年定开A也坐起了“过山车”。其中，中信建投北交所精选两年定开C去年曾实现回报率达24.60%，业绩表现突出，同类排名大幅领先至16/3468。但好景不长，2024年以来，基金净值回报率低至-35.53%，同类排名垫底至4150/4154，一夜又回到了“解放前”。自2022年8月16日成立至今，基金总回报为-20.35%，同类排名为901/3187。
另据新经济e线了解，在年内净值回撤超过三成的40只主动权益基金中，华商基金旗下上榜基金多达9只，位居各大基金管理人之首。其中，高兵在管的就有7只，分别包括华商智能生活（A/C）、华商核心成长一年持有（A/C）、华商新兴活力、华商卓越成长一年持有（A/C）,至于华商新能源汽车（A/C），高兵刚于今年5月27日离任，转由张文龙接管。
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