龙源电力资产注入是大股东承诺过的,一定会有,这个是预期内的。今天公告,很多人看空。我认为大可不必。
第一,我以前就说过,大股东资产太多,一定会分批注入,所以不要指望一口吃个胖子。其实不断的注入,会一直有想象空间。
第二,一定会成熟一个注入一个。因此,最先注入的一定是最好的。
第三,核心是收购价格,我认为会远低于资产重置价格。特别是会折旧很多。因此注入的受益比应该是好的。否则后期那么多怎么注入呢。
第四,对现有股东而言,一定会考虑受益平衡,绝对不会摊薄受益。但是我前期就说,龙源电力的A股非常特别,流通股极少,一直横盘在一个相对高位,其实就是为了注入资产准备的,这个点是最大的风险点。只要低于这个估值,理论上都说得过去。
整体看,我认为是利好。
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