光模块是光电转换和传输的重要介质，在这一产业链中，其上游供应商主要集中在光芯片、

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光模块是光电转换和传输的重要介质，在这一产业链中，其上游供应商主要集中在光 芯片、电芯片、光器件 等关键领域，而下游则广泛服务于互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等行业。

基于当前供应端产能的积极释放，预计今年下半年800G光模块的产量将较上半年实现翻倍增长。

在800G光模块产品中，硅光模块的渗透率预计在下半年将达到15%或略低。过去一年，中际旭创的800G等高端产品出货比例不断上升，目前其硅光产品已进入英伟达的测试阶段，预计下半年出货量将在50万-70万只左右。

同时，谷歌也从云晖科技（Cloud Light）采购硅光光模块，今年的发货量预计为70万只。谷歌对于光模块的需求持续旺盛，预计明年需求量将达到100万-150万只，这与OCS交换机和TPU的升级紧密相关联。