6月11日，中金公司协助沙特阿拉伯政府和沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Aramco，以下简称“沙特阿美”）成功完成股票减持二次发售，发售规模约占已发行总股本的0.64%。本次交易最终发售价格为每股27.25沙特里亚尔（SAR），交易规模约为421亿SAR，折合约112亿美元。在本次交易中，中金公司担任联席账簿管理人。

本次发售是全球最大综合能源化工公司沙特阿美自2019年上市后的第一次股票发售，也是2022年以来全球规模最大的股本交易，2011年以来油气行业规模第二大的股本交易（第一大为2019年沙特阿美IPO）。

作为本次发售中唯一在海湾地区配备当地专家的中资投行，中金公司引入来自中国及亚洲的优质投资人需求，协助顺利完成此次交易。

近年来，中金公司以打造成为具有国际竞争力的一流投资银行为目标，服务“走出去”“引进来”，持续在海湾地区等“一带一路”沿线国家和地区强化客户覆盖与业务能力。未来，中金公司将继续秉持“植根中国、融通世界”的理念，发挥业务专业优势，成为联通境内外金融和产业合作的桥梁。

沙特阿美是全球最大的综合能源化工公司，主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务，拥有世界最大的陆上油田和海上油田。截至2024年5月30日，沙特阿美的总市值为1.87万亿美元，位列全球第五。

(中金公司)

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