硅片价格低、落后产能过剩,新建产能不足,客户大规模扩产意愿不大,产能投放谨慎,2024年行业新建产能大约是2023年的一半,2024年公司单晶炉客户主要包括晶科、中环中东、阿特斯、正泰、晶澳、爱旭等。
半导体设备布局大硅片、先进制程、先进封装、碳化硅等领域。
大硅片端设备基本全覆盖;先进制程端减压CVD目前批量订单,ALD已在客户端验证,离子注入大约在2024年底到2025年初会推出新产品;碳化硅外延炉6寸单片双片、量测设备都有,后续碳化硅晶圆加工设备都会覆盖;先进封装端减薄机去年已开始批量出货。
光伏坩埚价格回落到2万元/只。
中外层砂价格不断下降,公司有足够的降本空间来应对价格下降区间的盈利水平。Q1坩埚价格3万元左右,目前2万元左右,Q1价格坚挺主要由于友商原材料供应出现问题,Q2坩埚价格有所回落,未来坩埚价格可能继续下降但降幅有限。
碳化硅8寸衬底稳定推进中。
碳化硅衬底的客户包括器件客户、汽车配套厂商、电装厂商等,部分已小批量出货,部分仍在验证中;海外产品以8英寸为主。未来8英寸产能很多部分以出口海外客户为主。
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