一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场大的事件
五年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益
电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行
土地流转：自然资源部：将进一步优化完善乡村振兴用地保障有关政策，加快建设宜居宜业和美乡村
教育改革：在新质生产力发展的浪潮中，推动高校育人模式改革，加速培养新质生产力所需的高素质人才，是促进经济高质量发展的关键举措；
人口改革：中国式现代化，是人口规模巨大的现代化，人口是最重要的基础，人口改革是重中之重
电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电力市场运行基本规则》，自2024年7月1日起施行
在新能源消纳压力愈发增大的背景下，有望提速。具体改革方向方面，电改核心预计是围绕电价，预计可能主要包括：新能源入市、现货交易、用户侧电价、容量市场、辅助服务市场等，预计新能源入市、现货交易有望推进较快；后续可能存在政策催化。
相关概念股
特高压与主网（许继电气、平高电气、中国西电、长高电新等）
软件类：国能日新、东方电子、国网信通、朗新集团、恒实科技、国电南瑞、南网科技、远光软件；
硬件类：安科瑞、万胜智能、迦南智能、威胜信息；
聚合商：国能日新、特锐德、朗新集团、泽宇智能。
电网改革相关概念股
郴电国际：涵盖电力供应、供水服务，并涉足工业气体、余热发电及水力发电投资领域。
九洲集团：核心业务围绕新能源电站发电，兼电力电子设备的研产销，及新能源项目的工程建设。
新中港：作为浙江省首座全厂超低排放热电厂，实施热电联产，供应热力与电力产品。
乐山电力：中国首家电力股份制先驱，业务囊括电力、天然气、自来水、综合能源服务及宾馆运营。
湖南发展：湖南GZW控股，主营水力发电与砂石销售，涉足医疗养老、光伏领域。
明星电力：在遂宁特定区域内市场独占，聚焦水力发电、电力与自来水销售，及综合能源服务。
芯能科技：业务矩阵含分布式光伏投资运营、项目开发EPC运维、光伏产品销售及充电桩运营。
西昌电力：西昌地区的小水电全能选手，覆盖发电、供电及电力工程设计安装。
思源电气：主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。
平高电气：业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测等。公司已将产品推广到全球70多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。
伊戈尔：24年配电变压器出口高增长，升压变与箱变出口开始放量，墨西哥规划建厂。
恒实科技：公司目前在深圳有虚拟电厂业务，已经积累了一定的经验，技术，并开始在湖南等多省份落地虚拟电厂建设项目。
北京科锐：近年来在分布式光伏、储能等领域加大研发投入，推出了多款产品，包括储能升压变流一体仓、储能PCS、组串式光伏逆变器、储能电池BMS、EMS、能量路由器、直流配网相关变流设备等，这些产品可应用于虚拟电厂等新型电力系统相关项目建设。
财税信息化：审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。
财税信息化相关上市公司：
航天信息：主要业务：税控防伪专用设备财税IT营收占比：21.23%
雄帝科技：主要业务：身份认证财税IT营收占比：90.12%，5.56亿
飞天诚信：财税IT营收占比：80.72%，7亿
神思电子：财税IT营收占比：24.61%，1.31亿
博思软件：主要业务：电子票据系统
神思电子(300479)：市值22.74亿，虚拟机器人服务于政务、税务、交管、银行、医院等。
零点有数(301169)：市值8.30亿，智能政务、智能警务、智能税务和供应链智能化管理领域合作。
航天信息(600271)：市值74.01亿，开展财税管理软件等企业财税信息化业务。
久其软件(002279)：市值28.12亿，资产管理、财务管理等领域形成产品、解决方案和应用案例。
数字认证(300579)：市值24.47亿，相关产品和服务在人社、财税等领域广泛应用。
博思软件(300525)：市值67.59亿，提供财政电子票据管理及政府非税收入信息化管理软件产品和服务。
二、土地改革
相关个股：
亚通股份、永安林业、辉隆股份、神农科技、天鹅股份、中农联合、星光农机、康欣新材、特发服务、德必集团等
$东山精密(SZ002384)$
$北汽蓝谷(SH600733)$
$领益智造(SZ002600)$
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