7月3日：维生素涨价、铜箔概念、税改、低价股债等受到市场关注
一、昨夜发酵息精选。
1、维生素：近期，维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%。中信证券研报表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的价格弹性。近期在原材料成本增加、供给收缩、海外市场补库需求增加以及下游饲料行业刚性需求等多重因素的影响，中信证券判断维生素或有望进入新一轮的涨价周期。另据feedinfo，7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭。7~8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张。
概念股：花园生物、新和成、金达威、昂利康、浙江医药、能特科技、仙乐健康、人福医药等$花园转债(SZ123178)$
可转债关注：花园转债、溢利转债等
2、HVLP铜箔：斗山电子向英伟达批量提供HVLP铜箔。韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。这个主要利好斗山A股供应商和铜箔概念。
概念股：杭电股份、铜冠铜箔、德福科技、宝鼎科技、逸豪新材，宏和科技、 同益股份、 密封科技等
可转债关注：万顺转债、裕兴转债、东材转债等
3、财税数字化：万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。
概念股：税友股份、汇金科技、久其软件、普联软件等
可转债关注：科蓝转债、正元转02、恒锋转债等$正元转02(SZ123196)$
4、智能电网：全国首个区域级电力市场管理委员会成立；国家电网称以更大的力度深化体制机制改革。 7月2日，国家电网有限公司党组召开会议，公司党组书记、董事长张智刚主持会议并讲话。张智刚强调，当前，新型电力系统加快建设，要发挥改革的先导和突破作用，以更大的力度深化体制机制改革。推动权责更匹配、考核更精准、评估更有效。
概念股：三晖电气、大烨智能、三友联众、明星电力、欣灵电气、西昌电力、乐山电力、大连热电、电科院、九洲集团、吉电股份、亿能电力等等
可转债关注：九洲转2、新港转债、金现转债等
5、人工智能：李强将出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议；四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》
概念股：华东数控、恒而达、宇环数控、盘古智能、博亚精工、津荣天宇、金道科技、因赛集团、万兴科技、昆仑万维、科大讯飞、掌阅科技等等
可转债关注：新致转债、横河转债、万讯转债等$新致转债(SH118021)$
6、苹果概念：消息称苹果上调 A18 芯片订单，预计 iPhone 16 / Pro 系列需求强劲（智迪科技、田中精机、德赛电池、捷邦科技、领益智造）
7、土改：最高可领3万元，农机报废更新补贴政策来了 消息刺激了农机和土改板块走强。
9、我国将制定数据要素发展政策（云赛智联、上海钢联）
10、低成本硫化物固态电解质开发成功（先惠技术、海顺新材）
11、激光器制造领域取得突破（华工科技、帝尔激光）
12、我国条码系统成员跃居全球第一 （新大陆、民德电子）
13、美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨，特斯拉大涨超10%。
二、公告精选。
道通科技：预计2024年上半年净利润为3.8亿元至4亿元，同比增长101.03%至111.62%
景旺电子：上半年净利润同比预增57.94%-73.74%
福莱新材：预计2024年上半年净利润为6000万元到6500万元 同比增加43.27%到55.21%
运机集团：签订8.96亿元6000t/d熟料生产线及智能皮带输送机系统EPC总承包合同
帝尔激光：拟30亿元投建帝尔激光研发生产基地三期项目
湘油泵：拟1.46亿元收购苏州莱特100%股权
天合光能：公司高级管理人员拟增持800万-1200万元可转债
苏州科达：回购注销限制性股票涉及注册资本减少暨通知债权人的公告
利民转债，星帅转2：董事会提议下修
维尔转债：下修不到底
欧陆通 ：可转债7月5日申购
华宏转债，百畅转债，帝尔转债：不下修
三、夏歌有话说（简称：瞎说）。
昨日大a股成交6440亿，中位数-0.08%，中位数几乎没怎么跌，但北上通道的外资净卖出55亿。上证上涨，盘中超3000点，深指和创业板指数都是下跌。
题材这块，同花顺新增财税数字化概念，昨日已经高潮，晚上有消费税消息刺激，但也免不了今天要分歧。主要还是题材轮动，板块高低切。
可转债满屏皆是低价债，有四个低价债上板，盘中除了盛路、横河两个近期老妖债动了一下，就只有低价债可做了。我是不做110元以下的债，横河盛路这样的临期债也不想做，所以很难受。好在，低价债已经高潮了，大多数低价债的价格也不低了，那些博弈超跌反弹的资金应该要逐步退出了，今天，低价债可能要面临分歧，看活跃资金会去哪个方向？老妖？次新？还是新晋妖？
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特别提示：文中股票和债券仅为鄙人的复盘和思考，供分析和历史查阅使用，不做买卖推荐！投资有风险，入市需谨慎！
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