人工智能产业处在发展初期，算力基础设施、大模型及多模态、人工智能应用等尚未成熟，相关上市公司有望逐渐兑现业绩。当前临近中报披露时间节点，建议积极关注布局上游算力基础设施如AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等业绩相对确定上市公司。建议关注：（1）上游算力基础设施；（2）国产算力产业链及生态伙伴；（3）逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及相关应用；（4）下游应用端领域；（5）AI PC产业链整机及代工、结构件、开发套件厂商#2024有望成为AIPC规模性出货元年##巨头争相布局，AIPC迎风口？#
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