方正证券7月1日发布的点评报告显示，锦浪科技（股票代码未提供）预计2024年上半年实现归母净利润在3.25～4.00亿元之间，同比下降36.18%～48.14%。扣非净利润预计在2.93～3.68亿元之间，同比下降43.10%～54.68%。
报告指出，锦浪科技第二季度接单量持续向好，特别是海外市场的出货占比显著提升。2024年第二季度，随着公司产能提升和产品出货量增长，预计实现归母净利润3.05～3.80亿元，环比增长1403%～1773%，业绩超出预期。这一增长主要来源于欧洲及其他新兴市场的逆变器需求。此外，公司电站和户用光伏业务持续改善，各业务板块毛利率接近2023年上半年水平。
报告还补充，公司2024年上半年非经常损益对净利润的影响金额约为3185.58万元，较上年同期的-2027.52万元明显改善。
锦浪科技一直重视全球化布局，推行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的策略，以加速发展步伐。公司被EuPD授予“2016顶尖逆变器品牌”称号，并在“光伏品牌实验室”的中国光伏品牌排行中名列前茅。自2019年以来，锦浪科技设立全资子公司锦浪智慧，拓展新能源电力生产和户用光伏发电系统业务，进一步多元化布局和延伸产业链。2023年，新能源电力和光伏发电系统业务为公司贡献了近15亿元营收，占总营收的24%以上，毛利率接近60%。
方正证券预计，锦浪科技2024-2026年的营收分别为84.16亿元、99.19亿元和113.04亿元，归母净利润分别为10.77亿元、13.82亿元和16.71亿元，每股收益（EPS）分别为2.69元、3.45元和4.17元，对应市盈率（PE）分别为18.59、14.49和11.98，给予“推荐”评级。
报告提醒，市场需求不及预期、海外政策变动及竞争加剧等因素可能对公司未来业绩构成风险。
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