今年入夏以来，极端天气几乎席卷了北半球，从欧洲到亚洲，多国遭遇高温、干旱、洪涝等气候挑战。东南亚、美国、俄罗斯、乌克兰、印度等主要产粮区，近期都出现了极端高温和降雨量过多/不足的情况，导致这些地区的产粮情况令人担忧。供应紧张或将进一步导致粮食价格上涨。数据显示，联合国粮农组织粮谷物价格指数5月平均为118.7 点，环比上涨7.1点（6.3 %），主要系作物条件不佳导致对2024年收成的担忧增加。
粮食价格上涨使农民对化肥等生产资料的可负担性增强，或将有利于上游化肥等农业生产资料需求的提升，尤其是全球资源集中度更高、垄断性更强且处于供需错配的钾肥，增长潜力更强。
近日，据印尼《雅加达邮报》报道，印尼国家粮食和物资储备局局长阿里夫·普拉塞托·阿迪10日出席会议表示，今年1-7月预计大米产量仅为1864万吨，较去年同期减少247万吨，由于大米产量大幅下降，印尼今年将经历比去年更严重的饥荒。阿里夫透露，“现在我们正在进入旱季，未来几个月大米产量可能会进一步下降。” 印尼稻米产量的下降被解释为去年厄尔尼诺干旱的后果，这种干旱一直持续至今。去年的严重干旱推迟了播种时间，使水稻生产周期大大推迟，导致今年水稻产量下降。随着大米产量的下降，印尼的大米价格也飙升。数据显示，上月印尼的消费者价格通胀率年率仅为2.84%，但大米价格同比上涨11.75%。在菲律宾方面，据菲律宾《GMA新闻》《商业镜报》6月4日综合报道，菲律宾农业部负责稻米产业副部长莫拉莱斯称，农业部仍将致力实现2024年水稻年产2044万吨的目标。莫拉莱斯也表示，农业部已与私营部门合作扩大水稻种植面积，通过大米竞争力增强基金补贴农民，推广杂交水稻种植。邻近的马来西亚也因为高温跟圣婴现象导致当地缺水，农民被迫延后栽种稻米。有印度稻米生产商指出，受极端天气影响，过去两年稻米价格显著上涨，全球主要稻米生产区均遭遇意外的气候变化。与此同时，极端天气也正在对油料作物造成负面影响。印尼气象部门警告称，该国可能出现龙卷风和雷暴等极端天气事件，可能引发洪水和山体滑坡。今年5月至8月，印尼约64%的地区将进入旱季，炎热天气对棕榈油产量造成负面影响。
实际上，全球受极端天气影响的不止东南亚地区。国际上其他主要粮食生产国也经历了不利天气的影响。近日，美国南部平原、密西西比河下游和东南部正在面临极端高温，有3300万人收到了高温天气警告。据美国国家海洋和大气管理局预计，2024年将是其有记录以来全球最热的5个年份之一，且有50%的概率超越2023年而成为“美国史上最热一年”。但更令美国农民担忧的不只是高温，还有涝灾风险。据美国媒体当地时间26日报道，受风暴影响，美国中西部连日来遭遇洪水袭击，导致房屋、道路和公共设施被摧毁。预计这些地区未来一段时间还将受风暴影响。美国最大的商业遥感公司Maxar的气象学家克里斯·海德（Chris Hyde）也表示，“在（美国）中西部地区，人们关注的焦点正从天气炎热转向雨水过多，这可能导致美国玉米和大豆产区（尤其是中西部上游地区）出现洪水。”美国中西部地区是著名的“世界粮仓”，拥有肥沃的黑土和适宜的大豆、玉米生长的气候，但极端天气事件如干旱和洪水同样对其农业生产构成威胁，或将导致美国小麦、玉米和大豆等主要作物的减产。
此前，全球主要的粮食产地之一巴西也刚经历完洪涝影响。据报道，巴西南部的Rio Grande do Sul州（RGDS）在5月经历了一场史无前例的洪灾，创纪录的高降雨量导致该州多地被淹，农业生产遭受重创。Rio Grande do Sul州是巴西重要的农业生产基地，主要农作物包括大豆、稻米、小麦和玉米，洪水导致将导致巴西粮食产量下降，巴西咨询公Agroconsult也称，巴西其他地区两个主要玉米种植州的干旱正在降低二季玉米的潜在产量。头号豆粕出口国阿根廷多雨天气导致大豆收获步伐迟缓；俄罗斯南部天气干燥，部分地区5月份出现霜冻，威胁小麦作物生长。根据USDA（美国农业部）于6月12日发布的《世界农业供需预测》，2024/25年度全球小麦供应量预计减少570万吨，至10.503亿吨，因为俄罗斯、乌克兰和欧盟产量的显著减少。俄罗斯的产量预计减少500万吨，至8300万吨，全部为冬小麦，因为炎热和干燥的天气降低了产量前景，此前5月份的霜冻影响了生长。在乌克兰，产量预计减少150万吨，至1950万吨，基于类似的炎热和干燥的天气条件。因此，极端天气导致的供给短缺或将进一步推高全球粮食价格，而粮食价格的上涨直接提高了农民的收益水平。这一系列因素的叠加，一定程度上能激励农民增加作物的种植面积和有利于农作物生产方面的投入。
当下全球极端天气持续，水稻、小麦等农作物的产量受到了严重挑战，加之各国高度重视粮食安全，同时受粮食价格上涨影响下游端农民可负担性提高。在这种背景下，为了保障粮食安全，各国可能会进一步加大粮食种植面积或提高粮食单产的需求，提高作物产量和品质。这需要增加对农业生产资料的投入，特别是钾肥的使用，以提高作物的抗旱能力和产量。随着种植面积的扩大和作物品质要求的提高，钾肥的市场需求或将有望进一步增长。$亚钾国际(SZ000893)$$盐湖股份(SZ000792)$$藏格矿业(SZ000408)$
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