涨价是行业回暖最有利的证明！
5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。另据韩国科学技术信息通信部日公布的数据，4月份芯片出口同比增长.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。分析人士指出，全球客户正在加快购买AI芯片，需求正以快于供应的速度增长，复苏势头超预期，这对全球芯片行业无疑是一则利好消息。
与此同时，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。消费电子知名机构TechInsights此前预测，全球消费电子2023年市场规模接近9500亿美元，2024年消费电子市场规模有望突破1万亿美元大关。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
佰维存储率先公布24年半年度业绩可见半导体行业回暖强劲实现营业收入310,000万 元 至 370,000 万 元 ，与上年同期相 比 ，将增加195,171.25万元至255,171.25万元，同比增长169.97%至222.22%。扣非净利润为27,500万元至32,500万元，与上年同期相比，将增加57,679.73万元至 62,679.73万元，同比增长191.12%至207.69%。
佰维存储是垂直分工经营模式同时也拥有自己的晶圆制造厂和封装测试厂，主要产品为半导体存储器公司按照产品分类型为嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务！
公司存储器产品进入众多行业龙头客户的供应链体系，其中包括：联想、同方、惠普、宏碁、浪潮信息、宝德等 PC 及服 务器厂商，中兴、创维、兆驰、朝歌、九联、兆能等通信设备厂商，Google、Facebook、 步步高、传音控股、TCL、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、 龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商，星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、 锐明技术等行业及车联网厂商，并且在多个细分市场占据重要份额。
公司自建封测厂，以满足自身 NAND 与 DRAM 存储芯片及模组的封测制造 需求，并利用富余产能对外承接存储器与 SiP 封测业务。
1、国产存储芯片目前占比极小，国产替代下国内企业机会巨大
根据 WSTS（世界半导体贸易统计组织）数据，2023 年全球存储市场规模下降至 896 亿美元，较 2022 年下降比例为 31%。但随着经济复苏，下游应用领域不断拓展，技术持续更新迭代，WSTS 预测存储市场将在 2024 年迎来大幅反弹，2024 年存储市场规模约为 1,298 亿美元，同 比预计增长超过 40%。虽然存储器行业有一定的波动性，但整体规模长期来看仍保持高速成长， 据全球知名市场研究机构 Yole 发布的报告显示，2027 年存储市场空间预计增长至 2,630 亿美元。
公司主要从事的 NAND Flash 和 DRAM 存储器领域是半导体存储器中规模最大的细分市场，规模均在数百亿美元以上，合计占整个半导体存储器市场比例达到 95%以上。
中国作为电子设备的最大生产国和最大消费国，中国是存储芯片最大的终端使用地，但国产存储芯片目前占比极小，仅不足 5%，国产存储行业有巨大的成长空间，国内存储器厂商将迎来巨大的发展机遇。在国产替代不断加速下公司是国内市场份额前列的自主品牌企业。根据中国闪存市场调研数据，公司 eMMC 及 UFS 在全球市场占有率达到 2.6%，排名全球第 8，国内第 2。
(1)、NAND Flash 是非易失性存储的一种，是大容量存储器当前应用最广和最有效的解决方案。据 Gartner 统计，NAND Flash 2020 年市场规模为 534.1 亿美元。
目前全球具备 NAND Flash 晶圆生产能力的主要有三星、铠侠、西部数据、 美光、SK 海力士、英特尔等企业，国产厂商长江存储处于起步状态，正在市场 份额与技术上奋起直追。根据 Omdia 的数据统计，2020 年六大 NAND Flash 晶 圆厂占据了 98%的市场份额。
NAND Flash 具有存储容量大、读写速度快、功耗低、单位成本低等特点， 主要应用于有大容量存储需求的电子设备。随着人工智能、物联网、大数据、5G 等新兴应用场景不断落地，电子设备需要存储的数据也越来越庞大，NAND Flash 需求量巨大，市场前景广阔。
（2）、DRAM 是动态随机存取存储器，DRAM 的特征是读写速度快、延迟低，但掉电后数据会丢失，常用于计算系统的运行内存。 DRAM 是存储器市场规模最大的芯片，根据 Trend Force 数据统计，2020 年 DRAM 市场规模约 659 亿美元。
目前 DRAM 晶圆的市场供应主要集中在三星、SK 海力士和美光，三大厂商 2020 年市场占有率合计已超过 95%，其中三星市场占有率接近 50%。国内 DRAM 晶元厂商主要为合肥长鑫，目前尚处于起步阶段。
根据市场调研机构 Gartner 统计及预测，DRAM 下游需求市场格局较为稳定， 移动端电子产品为首，服务器次之，个人电脑占比约为 20%，个人电脑占比近年 来呈现缓慢下降的趋势。
佰维存储在2023年存储业务收入32.53亿（嵌入式存储16.85亿，消费级存储15.85亿）占当期收入90.6%，随着AI兴起、物联网、5G换机潮、可穿戴设备、智能汽车进入快车道发展等存储芯片加上国产替代迎来飞速发展！
公司在国产非 x86 PC 存储市场，公司是存储器主力供应商，市场占有率居前。目前已经进入联想、宏碁、同方、浪 潮、富士康等国内外知名 PC 厂商供应链。同时，公司运营的惠普（HP）、掠夺 者（Predator）品牌产品销量在 TO C 市场位居行业前列。
（3）、芯片测试是保障存储芯片产品质量的重要环节。公司拥有资深封装设计和工艺研发团队，全面掌握 BGA、Flip Chip、3D、 SiP 等封装设计和工艺技术。多芯片堆叠和 SiP 等先进封测技术亦成为存储晶圆应用技术发展的重点方向之一。目前存储器量产的堆叠层数主要集中在 8 层以下，业内量产的最高水平可以达到 16 层堆叠。公司成功实现高容量单芯片存储，具备高可靠性、高密度、高性能等产品优势，并荣获“2021 年中国 IC 设计成就奖年度最佳存储器”。 公司基于长江存储 JGS 存储晶圆开发的高容量存储芯片，在 1.25mm 的厚度内实现 16 层叠 Die，单 Die 厚度仅为 35m，达到国际一流水平。
2、研发优势
公司在2023年投入研发资金2.5亿，同比增长198%，占营业收入7%，公司持续投入自动化测试平台、CI 测试平台、仿真模型平台、关键算法平 台、工艺实现平台等技术平台建设，实现各关键技术领域的标准化、自动化及归 一化。
3、同行业对比,市值、营业收入、归母净利润、研发投入对比
4、股东变化
截至日期：2024-03-31 十大流通股东情况 A股户数:2.9216万 户均流通股:8514累计持有:8158.4675万股,累计占流通股比例:32.80%,较上期变化:-4206.34万股↓
国家集成二期也还是公司股东，是十大股东之一！
综合以上结论公司目前动态PE41倍，PB12.36,国产替代不断深入下，随着人工智能、物联网、大数据、5G 等新兴应用场景不断落地，电子设备需要存储的数据也越来越庞大， 存储芯片需求量巨大，市场前景广阔，佰维存储是国内少数IDM垂直分工经营模式企业同时也拥有自己的晶圆制造厂和封装测试厂，公司 eMMC 及 UFS 在全球市场占有率达到 2.4%，排名全球第 8，国内第 2。#三星存储芯片涨价，存储景气持续上行# $存储芯片(BK1137)$ #主流存储芯片厂商开启涨价模式# $存储芯片(BK1137)$ $佰维存储(SH688525)$
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信息来源：年报、招股说明书
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