上半年过去,又到了基金经理交卷的时候。
上半年行情分化非常明显,红利周期几乎从开年牛到了现在,相反,小盘成长熊得非常彻底。
有基金经理喝酒吃肉了,但更多的基金经理,只能硬着头皮交卷了。
一起来看看榜单。
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上半年主动权益基金收益前100强:
宏利基金王鹏“杀疯了”
这是一份含金量十足的榜单。
上半年,主动权益产品上榜的门槛大概是15%。跟往年比起来,这门槛低了不少。比如2023年上半年,进入前100的收益门槛,超过了20%。
这说明了一个问题:上半年基民赚钱更难了。
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废话不多说。
今年的主动权益产品里,出现了一位猛士:宏利基金王鹏。
王鹏有多猛呢。上半年排名前10的主动权益产品,王鹏一个人占了6席,且包揽了前两名。这还让不让其他基金经理活了。
王鹏6只基金上榜,是因为他一共只管了6只基金。
王鹏6只产品的投资逻辑基本一样:投资景气行业龙头。他旗下的基金重仓了沪电股份、工业富联、中际旭创、紫金矿业等,都是走势牛到爆的个股。
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不过,这样牛×的成绩,没能让王鹏坐稳榜首。他的基金经理收益榜第一名,被一位叫程星烨的基金经理夺走了……
除了王鹏,东吴基金刘元海、财通基金金梓才、景顺长城鲍无可等人都多次上榜。
拿景顺长城鲍无可来说,他管理的景顺长城国企价值A、能源基建A、价值发现A1、价值领航4只基金都上榜了。
鲍无可看好能源板块,4只基金的持仓大差不差,都有不少能源个股。这是他收益好的基础。
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(景顺长城价值发现A1基金持仓)
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(景顺长城能源基建A持仓)
但跟往年持仓纵向对比就能发现,这种操作手法和以往那些All in式押注的基金经理还是明显不一样的。
这说明,基金经理还是有两把刷子。
除了上述基金经理,其他上榜的基金经理也主要依靠周期、红利产品上榜。
代表性基金经理比如景顺长城的邹立虎、博时基金的王凌霄、永赢基金的许拓、万家基金的叶勇。
我算了下,刨去重复上榜,前100名产品,上榜的基金经理大概只有70人。
竞争压力还是很大的。
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上半年主动权益基金收益后60名:
亏25%才能上榜,银河基金的产品亏麻了
看榜单前,先祈祷下榜上没有你买的产品吧。
+15%就能上收益榜前100名,但-25%你才能登上收益榜后100名。
为了不影响大家的心情,我们只展示了倒数60名。
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排名倒数第一的是闵杭、周博洋共同管理的金元顺安产业臻选A。
这是一只规模小、刚成立的新基金。但我还是很好奇,买什么半年能亏掉近40%。
看了持仓,我也没看懂这投资逻辑。反正这些持仓都跌得挺厉害的。
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(金元顺安产业臻选A持仓)
这只基金成立还只有半年,甚至都不足以完成建仓,我们还是再给点时间吧。
整体来看,上榜后60名的基金,投资的板块集中在文化娱乐、医疗健康、新能源、消费等板块。
比如银河基金卢轶乔管理的银河文体娱乐主题A、银河消费驱动A都上榜了。
银河文体娱乐主题A上半年亏掉了32.6%。基金经理倒是没踩什么雷,单纯是整个板块回调太多了导致的。
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有趣的是基金经理的想法,卢轶乔认为,随着去年海外各大AI模型的交付,预计2024年将会出现大量相关下游应用。预判海外偏重在多模态、国内偏重在文本,后面将陆续看到能够可估值、可预测的可靠投资机会。
只能说,但愿吧。
万家基金今年一些主动权益产品表现相当不错。但也有很多拖后腿的。
比如黄兴亮管理的万家自主创新A和万家经济新动能A,都因为跌得多上榜了。
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(万家自主创新A持仓)
从持仓来看,黄兴亮选的也基本上是行业龙头,但较为分散,整体风格也不明显,热门板块几乎是一个没踩中。
建议多跟万家基金优秀的同事们学学。
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上半年基金经理收益40强:
建信基金程星烨第一,王鹏许拓在榜
首先给上榜的基金经理们鼓个掌吧。这么差的行情,能有这样的表现,是不错的。
上榜的基金经理,各有特色。总结起来,成绩好不外乎三大原因:买周期、买红利、买美股。
比如像王鹏、许拓等等,都是布局周期、红利板块跑出来的选手,之前我们的文章中,已经介绍过多次了。
排名第一的建信基金程星烨,目前管理两只QDII基金。主要布局美国、韩国、中国台湾市场,他重仓了海力士、英伟达、台积电……
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这个榜单上,我们看到了很多行业龙头旗下基金经理的名字。比如嘉实基金张自力、博时基金李洋、汇添富基金蔡志文、景顺长城鲍无可等等。
蔡志文管理的汇添富外延增长主题基金,上半年的收益超过了20%,这是一只大盘价值风格基金。上半年,同类基金表现都很不错。
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上半年基金经理收益后30名:
泰信基金黄潜轶倒数第一
这是一个谁也不想登上的榜单。
但一眼看过去,我就看到了几个熟悉的名字,比如万民远、周思越……
上半年倒数第一的基金经理来自泰信基金的黄潜轶,半年亏掉34.5%。他只管了两只基金,规模都比较小。
但有些管理规模很大的基金经理也上榜了。比如融通基金万民远,现在的管理规模接近75亿。
万民远主要在医疗健康板块吃了亏。上半年他40多亿规模的融通健康产业C收益约-25%。一季度持仓的一心堂、健之家、阳光诺和、开立医疗、智飞生物都大跌。
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(融通健康产业C一季度持仓)
二季度,第一大重仓股一心堂还因为违规使用医保基金爆雷了。真是惨上加惨。
招商基金的许荣漫,也是因为生物医药板块上榜。
许荣漫的管理规模超过了136亿,其中跟侯昊一块管理的招商国证生物医药A,上半年跌了27%,这是她上榜的主要原因。
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看了下,这只基金重仓的智飞生物、药明康德、沃森生物,一季度跌幅都远超板块整体水平。
侯昊大家都熟悉,大名鼎鼎的招商中证白酒的基金经理,这哥们近两年表现也不太好,今年以来的回报是-15.8%。
说句题外话,听说现在已经有一些基金公司,让基金经理重新当回研究员了。
这些业绩差的基金经理,真的要捏把汗了。
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上半年基金公司收益前20名:
国融基金第一,行业龙头无一上榜
比较基金公司的整体收益,是一个更加宏观的指标。这个榜单,可能也是最难登上的榜单了。
上半年,国融基金以高达8.84%的收益,高居第一。不过,出现这个明显超出行业平均水准的数字,主要是因为国融基金产品较少。
作为一家年轻的基金公司,目前国融基金一共只有9只产品。上半年,国融融盛龙头严选A取得了15.53%的收益,一下就把公司的业绩拉高了。
抛开这只基金,国融融银A上半年就亏掉了24%,近三年亏损近68%。国融基金这个上半年第一的成色,不是很足。
除了国融基金外,排在榜单前面的还有宏利基金、尚正基金、东吴基金等,这些基金公司在行业内的名气都不大。
而真正的基金行业龙头老大,竟然一个都不在这个榜单上。
这也很正常,行业龙头毕竟都有万亿的规模,运作起来难度远大于小公司。
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但梦想还是要提的。
基金公司除了规模靠前,业绩也应该靠前,才配得上龙头之名。
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上半年基金公司收益后20名:
泉果基金倒数第一,一年跌超30%
前20名不好排是因为选不出好的,后20名倒是好排多了。
放眼一看,上半年亏掉超过5%的基金公司,就有十几家之多。
泉果基金和国金基金两家公司,上半年收益垫底。
尤其是老将王国斌创办的泉果基金,上半年收益逼近-10%,倒数第一。
泉果旗下一共没有几只产品。其中规模最大、接近百亿的泉果旭源三年持有基金,上半年亏掉接近13%,严重拖了泉果基金的后腿。
这只基金的基金经理,还是知名基金经理赵诣。这哥们2022年10月跳槽到泉果基金,到现在都还没有拿得出手的成绩。
泉果基金不止上半年表现差,近一年更差,收益跌超30%。王国斌多年积累的行业盛名,在泉果基金这算是快败光了。
排在泉果基金身后的,还有一串我们熟悉的选手。
信达澳亚基金、诺安基金、中庚基金……还有一些行业龙头也在榜单上。
诺安基金的代表性产品诺安成长,上半年亏损13%。蔡嵩松走了,但他“打下的基础”,还在持续给基民亏钱。
中庚基金旗下只有6只产品,规模都是数十亿元。上半年其中有4只亏了,2只小赚。
中庚基金的6只产品,5只由丘栋荣管理。据报道,丘栋荣已经有了离任计划,“想暂时停一下,歇一歇”。
不知道谁能带领中庚基金,走出泥潭。
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如果把这个榜单,跟收益前20名榜单对比一下,你可能就会发现一个残酷的事实:
能帮我们赚钱的基金公司只是少数,大多数都是来亏钱的,还亏得很多。
看来选基金不光要眼光,还要运气。
数据来源Wind、同花顺iFind
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