收市看盘
今天整个市场关注度最高的是关于消费税改革，其实消费税改革从19年以来就多次提及，但推进的速度比较慢，我们觉得这一次可能会加速推进，注意是加速推进，而不是一步到位。
消费税是中国第三大税种，在增值税、所得税之后。消费税更多的体现在地方性，我们可以理解，比如说在海外很多国家消费税是一个重税，很多地方培养了一些好的企业、好的人才，居民的收入提高，那么这种税种更多的落地在地方上，所以我们会看到很多海外国家，比如说各个州它都有很重的消费税，也各不相同。
我们一直想推进这种改革，就是改革以后对地方经济发达的地区应该会更有帮助，那么相对来说原来生产地在一些贫困地区的可能就会有一些问题，怎么来弥补是关键。从市场来看，消费税改革大家认为对一些奢侈品可能会先开展，那么奢侈品的价格可能会上涨，那么免税店可能会有更好的机会，这是今天免税概念大涨的主要逻辑，当然最后还要看落地的情况。
其次就是存量博弈依然很明显，整个市场的增量资金从5月份以后就一直不足，我觉得主要两方面原因：一个是汇率，汇率把整个北上资金买入的热情给扑灭了；第二就是经济数据，金融和经济数据不佳，使得增量资金犹豫不前，所以从中期来看，高分红策略和部分相对优质的科技股走势比较强，这也是我们在过去两个月反复强调的。
还是一句话：在这个位置找到那些相对确定性更高的、中报更优质的企业是关键。我们不用去过多的关注指数，我认为3000点以下的指数会有人管，也不是我们管得住的，更多的关注企业和行业，财报马上要来了，所以我们更聚焦财报。
我们上一周跟大家聊了整个中报要关注的三个点，以及目前要在策略上关注的三点。最近都在说一些策略，接下来我想聊聊行业，很多人问到今年的出海策略，黄金，我想也把这篇策略简单的跟大家聊一聊，然后我们总结以后把它整合起来，然后到7月份有机会来做一场线下的策略报告会。
仅供参考，谢谢大家。
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