一、市场分析
今天市场整体仍偏弱,大盘持续受压于半年线3000点区域,创业板、深成指等创本轮调整新低,科创板盘中异动拉升,但持续性不行,冲高回落。市场超3700只个股下跌,成交额仅5830亿,为今年以来新低,杀跌动能和承接力均不强,地量能否见地价需要观察。
市场缩量博弈,结构轮动明显加快,受消息面刺激的地产、消费、旅游酒店、半导体(存储链)等相继拉升,但板块效应较弱,对人气的带动性不强。当前经济处于新旧动能转换过程中,从数据看,新质生产力的行业方向保持较好的增长速度,随着市场下跌,它们的性价比在提升。操作策略上还是控仓应对为主,当前资金面和情绪面的影响带来不确定性,出手时机还不太好,可以做好功课精选个股等待。
从市场个股成交额排名看,排名前面的个股基本涨跌各半,行业分布比较杂乱,仍是流动性好的行业龙头为主,其中消费和新能源车关注度提升,科技也仍获得资金青睐。
近期旅游板块持续反弹,表现较强,一方面是暑假来临,旅游需要升温,另一方面是中国加快对外国的签证放开,入境游可能明显增加。笔者认为旅游板块相关个股的业绩基本面一般,主要是阶段性的主题炒作,建议趁反弹逐步高抛。
今天跌幅居前的行业中,机械、船舶类表现较弱,由于下半年出口类板块可能面临两方面的压力,一个是欧美国家经济走弱预期增强,另一个是欧美进入选举期,未来贸易摩擦带来悲观预期。笔者认为君子不立危墙下,对于不确定性,远离观察为主。
二、市场回顾
今日34股涨停,22股炸板,封板率为61%,康欣新材4连板,亚泰集团3连板,长药控股20CM2连板,岭南股份、久其软件、东方集团、全新好、茶花股份、林州重机、圣达生物、海印股份、东易日盛、赤天化2连板,宏和科技4天3板。沪深两市今日成交额5803亿,较上个交易日缩量644亿。总体上个股跌多涨少,全市场超3700只个股下跌。板块方面,免税、ST板块、半导体、铜箔等板块涨幅居前,电网设备、软件开发、工程机械、铜缆高速连接等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.49%,深成指跌0.59%,创业板指跌0.3%。
人气及连板股分析
此前5连板的虚拟电厂概念人气股三晖电气断板跌停,连板高度降至康欣新材的4连板,而2连板个股家数相比昨日继续显著增加,带动短线情绪展开一定修复动作。不过在今日十余只连板股中,仅有3只个股股价超过6元,可见超跌低价股仍然是短线资金重点聚焦方向。不过值得注意的是,此前走出5天3板的低价股广汇汽车在今早一字涨停开盘后,尾盘出现资金集中抢跑并快速炸板。而近期高位断板股以及此前市场高热度的20CM个股近期亏钱效应持续放大,此前4进5失败的瀛通通讯连续两日跌停,昨日2进3失败的欣灵电气今日早早封死跌停,飞天诚信、科创信息、汇金科技、金道科技等多只前期热门股均跌超10%。可见市场持续聚焦超跌低价股的同时,自身接力追高意愿仍然不佳,因此对于连板股方向仍应保持适当谨慎。
三、板块分析
1、财税改革
近期市场仍聚焦一系列改革预期,此前在审计署报告中提出,新一轮财税体制改革正在谋划中,其中消费税改革备受关注,刺激大消费板块盘中爆发,其中零售、免税概念涨势凌厉,王府井、徐家汇、大连友谊等多只成分股涨停,此前严重超跌的千亿市值免税龙头中国中免盘中一度涨停。综合多家机构研报,后续消费税改革若转为央地分成模式,地方出台促进消费政策以扩大税基的动力加强,因此免税和地方大型零售商超细分成为资金重点追捧方向,且涨停股多数叠加了超跌低价两大属性。不过基于目前市场流动性相对吃紧,板块高潮后资金继续追高的动力相对不足,例如昨日无量高潮的财税数字化概念今日如期退潮。因此一系列改革概念整体仍将以反复轮动节奏为主基调,追高的短线风险不低。
2、特斯拉
昨晚特斯拉股价在前一交易日涨超6%基础上继续大涨超10%,一方面,特斯拉第二季度交付量443956辆,高于市场预期。另一方面,特斯拉 Optimus 二代也将在 WAIC 2024 迎来首发。在外盘映射下,派生科技、喜悦智行两只超跌20CM个股一度涨停。不过例如拓普集团、三花智控等特斯拉供应商整体表现仍不尽人意,与特斯拉人形机器人领域的量产进度持续不及预期或有一定关系。而此前高人气的车路云概念今日盘中出现局部回流动作,低位信创叠加车路云概念的浩云科技20CM涨停,金溢科技、高新兴、索菱股份盘中亦一度冲高。今日盘后工信部等五部门发布关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知,其中北上广深等20城在列。明日该消息能否激发资金回流车路云方向值得关注。
3、房地产
据中国房地产业协会网站周二披露,北京、上海、深圳三大一线城市二手房网签量环比显著回升,其中深圳二手住宅成交4172套,创近38个月来新高,同比增长73.3%。楼市成交回暖提振房地产板块活跃依旧,低价股华夏幸福涨停,我爱我家、城建发展、滨江集团等多股涨超4%。而从港股内房股表现看,包括绿城中国、华润置地、中国海外发展等多股收涨超3%。可见几大主要城市楼市的回暖使得市场对地产股信心重燃,不过百强房企今年以来拿地仍较为谨慎,可见房企自身扩张意愿相对不足,因此一些经营杠杆率较低,发展策略相对保守的央国企背景房企其中更具较高的安全边际。
4、半导体
半导体产业链盘中一度异动,三星宣布拟将“半导体3.3D先进封装技术”应用于AI芯片,此前台积电宣布将CoWOS先进封装产能提升一倍,先进封装概念为首的半导体产业链盘中一度展开一波凌厉拉升,叠加铜箔和电网设备的低价股经纬辉开和封装材料股宏昌电子双双涨停,芯原股份、士兰微双双冲板,全志科技、长电科技、立昂微等多股涨超5%。此外受到韩国覆铜板制造商斗山电子已经获得英伟达量产许可的消息刺激HVLP铜箔概念股得到资金挖掘,铜冠铜箔、英联股份、中一科技等逆势拉升。不过铜箔概念严格意义说仍难以超出PCB产业链范畴,因此其体量的劣势并不支持其走出持续性。
四、热点解读
今日(7月3日),市场交投数据再度缩量,截至收盘,沪深两市成交额仅5803亿元,不仅为年内首次跌破6000亿元关口,同时也刷新去年(2023年)9月21日以来低点。值得注意的是,目前两市成交额数据已连续13个交易日不足8000亿元。
从近年历史上看,上一次两市成交额跌破6000亿元关口要追溯至2023年9月中下旬,彼时,在连续6日不足8000亿元后,沪深两市在9月20日、21日分别迎来5733亿元、5790亿元的低量成交,沪指同期分别下跌近0.52%、0.77%,2日累计调整近1.3%。其余市场主要指数方面,创业板、科创板相关指数与小微盘指数在此期间跌幅居前,但也在随后的修复行情中回升明显。
若以行业板块指数角度来统计,在上一轮市场低量期间(2023年9月20日、21日),社会服务、商贸零售、汽车、电力设备、美容护理板块跌幅居前,而通信、房地产、家用电器、银行、计算机彼时相对抗跌。若统计后5日行情,传媒、通信、计算机、医药生物、机械设备“历史战绩”相对较佳,而有色金属、房地产、钢铁、煤炭、农林牧渔等板块继续走低。
目前,除成交额创多月新低外,市场主要指数的换手率近日也明显回落,其中,上证指数换手率今日仅0.55%,为今年以来的最低值。具体个股来看,仍有部分方向局部高热,不计算今日上市新股,累计共有50股换手率超两成,其中,19只个股今日收涨。分行业来看,在这些个股中,电子、电力设备股明显较多,占比均在20%以上,机械设备、计算机股数量也相对较高。
五、涨停股归类
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