主流都在走弱的情况下,苟一下还是比较稳妥的
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【市场现状】三大指数涨跌不一,沪指下跌,创业板翻红。盘面上上交易日上涨的财税数字化方向,周三表现一般,税友股份一字板炸板,仅久其软件涨停。维生素板块周三上涨,美农生物20cm炸板,誉衡药业、圣达生物均涨停,花园生物、西点药业、兄弟科技涨幅居前;农林牧渔方向,神农科技、新农开发、荃银高科等上涨;零售板块,华联股份、大连友谊、中央商场、海印股份、南宁百货均涨停,徐家汇、全新好等跟涨。电网设备、软件开发、贵金属、工程机械等板块回落。
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盘面上零售、免税:乳业等大消费方向涨幅居前,零售板块涨停潮,中国中免涨停,带动了大消费板块的情绪。随后临近午安,半导体板块拉升,带动了创业板和科创板翻红。旅游酒店、房地产、教育、电池、能源金属等板块上涨,电网设备、工程机械、软件开发、风电设备、电机、煤炭板块回调。个股方向,连板高标高度降低,上交易日高标三晖电气跌停,康欣新材4连板,个股情绪一般,涨停情绪一般,连板情绪一般,盘面亮点在零售和半导体。
【板块细研】圣达生物、誉衡药业涨停,花园生物、西点药业、兄弟科技涨超5%,天新药业、卫信康、仟源医药、广济药业等跟涨。消息面上,维生素D3报价持续走高,近一个月涨超60%。
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维生素:6 月 12 日,帝斯曼-芬美意饲料级VE 报价提高至 85 元/g。6 月 18日,由于海运费大幅上涨,新和成饲料级 VE50%的出口报价提高到 10.5 美元/kg。6 月 20 日,浙江医药饲料级 VA 国内出厂报价上调至 95 元/g。维生素 D3 报价持续走高,近一个月涨超 60%。
维生素行业近两年处于景气底部,价格维持弱势,行业处于亏损状态。目前下游养殖利润逐渐修复,加之出口改善,预计行业景气底部回升。
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1、厂家挺价,维生素价格回暖:6月以来厂家调涨多个维生素品种价格。据百川盈孚,6月25日VA均价83元/kg,较月初上涨1.2%,VE均价74元/kg,较月初上涨7.2%,VC 均价 26 元/kg,较月初上涨2.0%,VD3均价 78 元/kg,较月初上涨 34. 5%。整体看 VA 价格较为坚挺,处于三年来中位,VE、VC、VD3仍在底部区间。我们认为随着下游养猪等产业利润的修复和海内外库存的消化,维生素供需格局有望改善。
2、养殖利润好转,有望拉动维生素需求:除VC 外,大部分维生素主要作为饲料添加剂,添加量受养殖利润影响。2023年全年生猪价格低迷,自繁和外购养殖均处在亏损状态,养殖户倾向减少维生素的添加。2024年猪价上涨,生猪养殖利润明显好转,本周外购仔猪养殖利润为 383 元/头,自繁自养养殖利润为 367元/头,同比实现扭亏为盈。随着生猪养殖利润的修复,我们预计作为饲料添加剂的维生素需求将得到改善。
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3、出口向好,海外需求改善:2024以来,维生素出口同环比均呈现向好态势。出口数据来看,2024年前5个月VA总出口量达 2298吨,yoy+14%:VE 出口 46206 吨,yoy+29%: VC 出口 77825 吨,yoy+3%。5月单月,VA出口540吨,yoy+51%:VE出口8430吨,yoy+39%;VO出口 13581吨,yoy-0.70%。维生素经历两年低谷,终端库存处于较低位置,预计景气行情开启后,终端亦有补库动力。
相关产业链个股:新和成、誉衡药业、兄弟科技、花园生物、圣达生物、华北制药。
【策略观点】:上交易日还在强调成交量不行,周三成交量创了年内新低才5804亿。很难想象大盘的分时走的像心电图,这说明目前流动性在降低。上交易日数字经济,周三零售大消费均出现涨停潮,但是持续性呢?不过上交易日也强调了数字经济的股票大多数业绩都比较差,存量资金也不愿意进坑。
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大消费的涨停潮看周四是否有延续,有的话短期可以关注一波。对于中长线的投资者,轻仓持股观望是目前最好的选择。短线交易者,在成交量放大的板块里面,吃一波溢价就跑。整体而言,目前市场在黑暗时刻,大家要守住自己的钱袋子,等待黎明来临的那一天,相信那一天很快就到来,
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非/为/荐/股,消息素材取自网络,部分数据来源(东财,同花,财联,国联,浙商,东吴,中信,中泰,西南,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
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天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2024.07.03
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