欢迎来到“量学之星”,每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
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一、行情回顾
沪指今日震荡调整,深成指午后一度跌超1%,微盘股指数盘中跌逾4%。机器人概念股逆势活跃,恒工精密、优德精密、东杰智能、新时达、雷赛智能等多股涨停。低价股局部反弹,广汇汽车7天4板,东方集团、东易日盛均3连板,康美药业、远大智能等涨停。下跌方面,地产股多数下挫,荣丰控股跌停;消费股集体调整,茶花股份上演准天地板。指数黄白二线走势分化,个股呈现普跌态势,全市场超4900股飘绿,今日成交达5861亿元。
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二、当日热点
1. 机器人
机器人概念今日大涨,新时达、恒工精密等开盘迅速涨停,优德精密、世运电路等跟涨。新股C安乃达盘中触发临停,收涨32%。
催化上,隔夜特斯拉大涨6.5%,连续7日上涨累积涨幅超34%。据特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相,“见证人形机器人的再进化”。
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此前,特斯拉CEO马斯克在年度股东大会上表示,特斯拉将于2025年开始“限量生产”Optimus(擎天柱)人形机器人,并于2025年在自有工厂里测试仿人机器人。马斯克预测,明年特斯拉将有超过1000台,乃至数千台在运行的Optimus机器人。
招商证券指出,马斯克认为未来人形机器人与人类的比例将超过1:1,这意味着全球存量大约100亿台机器人(也可能是200亿台),假设每年全球量产10亿台,特斯拉市占率10%,平均成本1万美元、售价2万美元、单台利润1万美元,如果PE在20-25倍,仅人形机器人将为特斯拉贡献超过20万亿美元市值。
西部证券认为,人形机器人产业发展速度快,特斯拉Optimus、Figure、优必选等国内外机器人性能持续提升,有望步入量产阶段。对于人形机器人商业化而言,机器人内部与性能相关的力感知能力和与外部交互相关的触觉、视觉、听觉能力都极为关键,直接影响机器人可使用的范围。机器人各精密加工零部件国内产业链逐步走向成熟,传感器有望成为下一国产化重点。
2. 特高压
特高压板块今日也有异动,经纬辉开涨超10%,长高电新、平高电气等多股上涨。
催化上,据国家电网网站,今日上午国家电网发布第三批输变电设备中标候选人公告。
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国盛证券认为,特高压已经进入大规模集中建设、高强度创新攻关、高质量转型升级的发展阶段,需要凝聚共识、形成合力,全方位推动、全链条参与、全要素保障,协同推进特高压工程建设。新能源消纳直流通道建设完后,需要加强在省内/区域内使用,特高压交流环网架/主网架建设需求提升,对应开关/变压器等设备需求再次提升。新能源馈入过多,对配网质量/技术的要求提升,配网对应升级改造及扩建,预期配网是后续电网发展的核心重点之一。
除上述热点外,低价股、车联网均分化,部分个股继续大涨;跌幅方面,财税改革、医疗器械等跌幅居前。
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