点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告 本周全球市场投资并购政策/数据： 美联储提出宽松版银行资本改革方案。美联储正在考虑调整一项提案，旨在减轻对大型交易银行的资本金要求。知情人士透露，这些修订可能会撤销一些关键性的提案内容，特别是那些可能对大型银行（尤其是那些有大规模交易业务的银行）产生重大影响的部分。初步计算结果显示，这些建议的修改可能会导致资本金的增幅降至5%，远低于原先提案中的16%。

以下为本周全球十大并购（2023.7.1-7.7）：

1、加拿大政府批准嘉能可收购泰克资源炼焦煤业务 加拿大政府最近批准了嘉能可公司对泰克资源公司炼焦煤业务的收购，这是一项价值69亿美元的重大交易。工业部长Francois-Philippe Champagne在批准交易的同时，附加了一系列严格的条件，旨在保护就业和环境。这些条件反映了加拿大政府在欢迎外国投资的同时，也注重保护国家利益和可持续发展。 嘉能可将收购泰克煤炭业务的大部分股份，而泰克资源公司则承诺将从这次交易中获得的收益再投资于铜增长项目，这表明泰克资源公司将继续致力于其核心业务的发展和扩张。此外，这次收购还涉及到对加拿大大型矿业公司未来外国交易审批门槛的提升，这可能是为了加强对关键矿产的控制和保护。 作为交易的一部分，嘉能可需要在温哥华维持Elk Valley Resources的总部，并确保高管团队主要由加拿大人组成，这有助于确保交易对加拿大经济和社会的正面影响。嘉能可还承诺在未来五年内保持泰克资源的就业水平，这将有助于保护当地社区的就业机会。

2、传EQT能源将以30亿欧元接近达成收购Flix少数股权 EQT能源正接近完成对德国交通运营商FlixSE的少数股权收购，这笔交易的估值约为30亿欧元。EQT计划通过购买新股和现有股东的股份，以大约9亿欧元的价格收购Flix约30%的股份。Flix的创始人可能会选择保留他们在公司的股份，并且这项交易有望在本周内对外公告。 尽管交易的具体条款仍在商议之中，Flix也在考虑将首次公开募股（IPO）作为备选方案。这表明Flix在资本市场上拥有灵活性，能够根据市场情况和公司战略选择最佳的资本结构。EQT在6月份已经宣布了多项交易，这反映出私募股权市场的活跃度正在逐步回升。 Flix是一家在欧洲和北美运营多个交通品牌的公司，拥有广泛的长途巴士网络。公司目前拥有约3,000名员工，其业务覆盖范围和运营规模在交通行业中占有重要地位。EQT对Flix的这次投资，不仅将为Flix提供进一步扩张和增长的资金支持，也将加强EQT在交通和物流领域的投资组合。

3、萨克斯第五大道母公司收购Neiman Marcus并成立Saks Global 萨克斯第五大道的母公司通过一项价值26.5亿美元的交易，成功收购了其竞争对手Neiman Marcus。这一重要举措已经得到了双方董事会的批准，标志着两家奢侈品零售商的合并。合并后形成的新公司Saks Global预计将引入亚马逊作为其少数股权持有者，同时赛富时也将作为小股东加入，为公司在人工智能领域的应用提供支持。这一战略合作伙伴关系的建立预计将使新公司的年销售额达到100亿美元。 这次收购是一次战略性的扩张，目的在于加强两家公司在奢侈品零售业中的市场地位，特别是在面对消费者行为的快速变化和品牌直销竞争日益激烈的背景下。通过这次合并，Saks Global将能够更好地适应市场趋势，利用亚马逊和赛富时的资源和技术支持，提升其在奢侈品市场的竞争力。 值得注意的是，这并非Neiman Marcus首次收到萨克斯第五大道的收购提议。在此之前，Neiman Marcus曾拒绝了萨克斯第五大道提出的30亿美元的收购要约。然而，经过多年的谈判和市场环境的变化，双方最终达成了共识，完成了本次交易。这表明在奢侈品零售领域，通过合作和整合资源是应对市场挑战、实现长期增长的有效途径。

4、贝莱德拟收购私募股权数据库提供商Preqin 贝莱德基金，作为全球资产管理的领军企业，正在接近完成一项重要的收购案，即以20亿英镑的价格收购Preqin。Preqin是行业内规模最大且最受欢迎的数据库提供商之一，专注于追踪私募股权和对冲基金的表现，其服务吸引了约20万用户。这项交易预计将在下周初，最早可能是周一对外宣布。 对于贝莱德的首席执行官Larry Fink来说，收购Preqin是继今年1月以125亿美元收购Global Infrastructure Partners之后，在另类资产领域的又一重大扩张举措。Fink认为，通过这次收购，贝莱德将能够加强在私募股权和对冲基金领域的布局，并提升其技术部门在风险管理方面的能力，从而支持公司的持续增长。 贝莱德此前已经通过收购Kreos Capital和eFront等公司，显著扩展了其私人债务业务和风险管理技术能力。截至2024年3月底，贝莱德管理的客户资产规模已经达到了约10.5万亿美元。这次对Preqin的收购将进一步巩固贝莱德在资产管理行业的领导地位，并为其提供更强大的数据支持和分析工具，以更好地服务其全球客户群。

5、沙特阿美亚洲子公司入股吉利汽车合资企业 吉利汽车近日宣布，公司及其合作伙伴与Aramco Asia Singapore达成了一项重要协议。根据协议，Aramco Asia Singapore将购买合资公司Horse Powertrain Limited的10%股权。交易完成后，Aramco Asia Singapore将与吉利控股、GHPT Limited和雷诺共同成为合资公司的股东，各自持股比例分别为10%、29.7%、15.3%和45%。 Aramco Asia Singapore的加入，得益于其母公司Saudi Arabian Oil Company在石油和天然气领域的卓越地位。这一战略性投资将为合资公司带来宝贵的专业知识，特别是在燃料、润滑油和催化剂方面。这将极大地促进合资公司在全球范围内开发高效、低碳排放的内燃机技术，尤其是在甲醇和氢等低碳燃料技术领域。 此外，此次股权出售将为吉利汽车集团带来额外的流动资金。这笔资金将用于支持集团的未来发展，加强其在全球汽车行业中的竞争力。同时，合资公司的这一战略合作伙伴关系也将有助于推动汽车行业的技术创新和可持续发展。

6、赛力斯汽车将收购华为商标及专利 赛力斯最近发布了一份公告，宣布其控股子公司赛力斯汽车计划进行一项重大的知识产权收购。这次收购的目标是华为及其关联方持有的919项问界系列商标和44项外观设计专利，总价值达到25亿元人民币。根据协议，赛力斯汽车需要在2024年12月30日之前完成交易款项的支付。 这次收购对赛力斯和华为双方的联合业务来说是一个积极的举措。它不仅不会对现有的合作产生任何负面影响，反而将有助于加深双方的合作关系。通过这次收购，赛力斯将能够确保这些商标和专利专门用于双方的联合业务，从而在市场上提供更加一致和协调的产品与品牌体验。 此外，这次交易还有助于加强赛力斯在汽车行业的知识产权保护，提升其产品的市场竞争力。通过拥有这些关键的商标和专利，赛力斯汽车将能够更好地控制其产品的设计和品牌形象，进一步巩固其在市场中的地位。这次收购是赛力斯汽车发展战略的一部分，展现了公司对知识产权保护和品牌建设的重视。

7、汇丰控股寻求出售德国财富管理部门 汇丰控股正在考虑对其业务进行进一步的精简，目前正寻求出售其在德国的财富管理部门。该部门的估值估计在3亿至6亿欧元之间，吸引了包括法国巴黎银行、瑞银集团和宝盛集团等多家金融机构的兴趣。汇丰希望通过这次出售，不仅能够精简其全球业务，同时也希望潜在的买家是一个拥有全球品牌和在德国已经拥有业务的公司。 为了协助完成这次交易，汇丰已经聘请了毕马威作为顾问。此外，汇丰还在与美国银行合作，探讨剥离其在德国的基金管理业务Inka的可能性，该业务管理的资产规模约为4000亿欧元。潜在的买家包括道富银行和环球投资公司。 这些举措是汇丰银行加强其在亚洲核心业务关注的一部分。尽管汇丰在德国的企业银行业务和交易活动目前并未受到影响，但通过出售非核心资产，汇丰能够更加专注于其在亚洲市场的发展和扩张。

8、Nano Dimension Ltd. 与 Desktop Metal, Inc. 达成收购协议 Nano Dimension Ltd. 和 Desktop Metal, Inc. 两家公司宣布，他们已经达成了一项最终协议，根据该协议，Nano Dimension 将以每股5.50美元的价格，通过全现金的方式收购 Desktop Metal 所有已发行的股票。这项交易的定价基于特定条件，有可能调整至每股4.07美元。按照5.50美元的价格计算，这次收购对Desktop Metal的溢价分别达到了27.3%和20.5%，这意味着Desktop Metal的股东将获得比市场价格更高的回报。整个交易的总对价大约为1.83亿美元，根据调整后的价格，这个数字可能降至1.35亿美元。 两家公司的董事会已经一致批准了这项交易，显示出双方对于这次合并的积极态度和信心。预计这项交易将在2024年第四季度完成，但需要满足一些常规的成交条件，这些条件可能包括监管批准、股东同意以及其他可能的法律和财务要求。 这次收购是3D打印和增材制造行业的一个重要里程碑，它将两家在该领域具有重要影响力的公司联合起来，可能会带来技术和市场的协同效应，推动行业的进一步发展和创新。通过这次合并，Nano Dimension 预计将能够扩大其产品线，增强市场竞争力，并为客户提供更全面的解决方案。

9、盾安环境收购上海大创股权以加速新能源汽车业务 盾安环境宣布了一项重要的战略投资计划，即以2.15亿元人民币的现金收购上海大创汽车技术有限公司62.95%的股权，并额外增资3000万元。这笔交易完成后，盾安环境将持有上海大创65.95%的股权，并将其纳入公司的合并报表中。上海大创是一家专注于汽车OBD智能电控产品和新能源车热管理产品的研发、生产和销售的企业，其核心团队成员拥有超过15年的行业经验。 此次收购是盾安环境加速在新能源汽车热管理业务布局的关键一步。通过这次交易，盾安环境不仅能够补充其产品线，提升单车价值，还能加强研发牵引力，为公司在新能源汽车领域的进一步发展创造有利条件。此外，收购还将有助于公司拓展节能车零部件市场，并加强人才队伍建设。 上海大创已经对2024至2026年的业绩做出了承诺，预计在这三年内累计营业收入将不低于9.1亿元，净利润不低于7100万元。这表明上海大创对其业务发展和盈利能力充满信心，同时也为盾安环境的长期投资回报提供了保障。通过这次收购，盾安环境有望在新能源汽车领域实现更快速的增长和更广泛的市场影响力。

10、广东榕泰收购金云公司以增强业务发展 广东榕泰通过现金支付和往来款抵销的方式，以1.2亿元的总对价成功收购了北京金云雅创物联科技有限公司的全部股权。这一交易完成后，金云公司将正式成为广东榕泰的全资子公司。金云公司作为专业的数据中心服务商，其位于京津冀地区的房山机房拥有3000个机柜，具备高能效和稳定的运行性能。 此次收购将为广东榕泰带来显著的战略优势。通过获取核心区域的数据中心资源，广东榕泰将增强其业务的自主性和经营的安全性。同时，公司将能够优化现有的机房管理模式，以满足市场对于数据中心服务的多元化和定制化需求。 此外，收购金云公司将显著提升广东榕泰的市场竞争力。通过增强与客户的联系，提高客户黏性及复购率，广东榕泰将能够有效地提升其主营业务能力。这不仅将为公司带来更广阔的市场空间，也将为公司的长远发展奠定坚实的基础。 （*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）

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