湖南军信环保股份有限公司（股票代码：301109，简称：军信股份）公告，计划通过发行股份及支付现金方式收购湖南仁和环境股份有限公司（简称：仁和环境）63%的股权，并向不超过35名特定投资者募集不超过76,828.17万元的配套资金。这一举措旨在将仁和环境纳入其旗下，提升业务规模及持续发展能力。
公告指出，本次交易的总价格为219,681.00万元。仁和环境的主营业务涵盖生活垃圾中转处理、餐厨垃圾无害化处理及资源化利用等，所属行业为生态保护和环境治理业。军信股份将通过向湖南仁联企业发展有限公司和其他19位交易对方发行股份及支付现金来完成此次收购。交易完成后，仁和环境将成为军信股份的控股子公司。
此次收购交易价格的评估基准日为2022年12月31日，并采用收益法进行评估，最终交易对价为219,681.00万元。仁和环境2022年底的评估值为388,709.70万元，较账面净资产增长284.14%。
此外，军信股份计划采用询价方式发行股份募集配套资金，用于支付部分收购对价及补充公司的流动资金。募集资金总额不超过76,828.17万元，所募集的资金将用于支付现金对价32,732.47万元，剩余44,095.70万元用于补充流动资金。
公司强调，交易将增强其在节能环保领域的产业布局，在垃圾焚烧发电、污泥处置、灰渣处理处置等业务外，新增垃圾中转处理和餐厨垃圾处理等业务，从而培育新的业务增长点，助力其成为环保领域的综合服务商。
然而，该交易仍需得到中国证券监督管理委员会的注册批准方可最终实施，并且可能面临因内部信息泄露导致的交易延迟或取消的风险。军信股份已确保其咨询顾问、审计师及关联各方承诺所提供信息的真实性、完整性，并对信息披露进行严格管理以符合监管要求。
交易完成后，军信股份的控股股东仍为军信集团，实际控制人仍为戴道国，不会导致公司控股权发生变化。
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