湖南军信环保股份有限公司(股票代码:301109,简称:军信股份)公告,计划通过发行股份及支付现金方式收购湖南仁和环境股份有限公司(简称:仁和环境)63%的股权,并向不超过35名特定投资者募集不超过76,828.17万元的配套资金。这一举措旨在将仁和环境纳入其旗下,提升业务规模及持续发展能力。
公告指出,本次交易的总价格为219,681.00万元。仁和环境的主营业务涵盖生活垃圾中转处理、餐厨垃圾无害化处理及资源化利用等,所属行业为生态保护和环境治理业。军信股份将通过向湖南仁联企业发展有限公司和其他19位交易对方发行股份及支付现金来完成此次收购。交易完成后,仁和环境将成为军信股份的控股子公司。
此次收购交易价格的评估基准日为2022年12月31日,并采用收益法进行评估,最终交易对价为219,681.00万元。仁和环境2022年底的评估值为388,709.70万元,较账面净资产增长284.14%。
此外,军信股份计划采用询价方式发行股份募集配套资金,用于支付部分收购对价及补充公司的流动资金。募集资金总额不超过76,828.17万元,所募集的资金将用于支付现金对价32,732.47万元,剩余44,095.70万元用于补充流动资金。
公司强调,交易将增强其在节能环保领域的产业布局,在垃圾焚烧发电、污泥处置、灰渣处理处置等业务外,新增垃圾中转处理和餐厨垃圾处理等业务,从而培育新的业务增长点,助力其成为环保领域的综合服务商。
然而,该交易仍需得到中国证券监督管理委员会的注册批准方可最终实施,并且可能面临因内部信息泄露导致的交易延迟或取消的风险。军信股份已确保其咨询顾问、审计师及关联各方承诺所提供信息的真实性、完整性,并对信息披露进行严格管理以符合监管要求。
交易完成后,军信股份的控股股东仍为军信集团,实际控制人仍为戴道国,不会导致公司控股权发生变化。
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