一、热点前瞻（07.09）
热点一：消费电子
逻辑概述：7月8日美股盘前，苹果公司股价突破227美元，总市值突破3.48万亿美元，再创历史新高。产业链人士表示，苹果近期略微上调了iPhone 16系列备货目标指引。
点评：国金认为全球半导体月度销售额持续向好，电子产品进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。继续看好A驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。
相关公司：
立讯精密——为全球领先的消费电子精密制造巨头，苹果核心供应商;
歌尔股份—— 主营智能声学等产品受益单机价值量提升。
热点二：维生素
逻辑概述：7月8日国内维生素K3市场均价上涨3%，报103元/公斤，较上月上涨241%;维生素E市场均价上涨2.47%，报83元公斤，较上月上涨20.29%。主流厂家继续停签停报，低价货源难寻，三季度行情依然看涨运行。
点评：当前维生素E涨价逻辑清晰，大厂产能检修导致的产能收缩，有望中期维持维生素E涨价趋势。维生素D3格局优秀，上游羊毛脂基本呈现寡头局面，加上花园生物控制产能等因素，价格有望维持在高位。
相关公司：
兄弟科技—— 主营维生素K3等产品;
新和成——维生素E(50%粉)产能6万吨，占国内总产能32%。
热点三：6G概念
逻辑概述：在2024全球数字经济大会上表示，“6G技术的标准研制有望于2025年6月份左右开始，第一个6G标准有望于2029年下半年发布。”6G技术正逐渐接近技术标准制定、产业推进和应用培育的研究阶段。
点评：6G商用能力成型后，将超越传统通信范畴，为未来网络提供新的能力和维度，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。
相关公司：光迅科技、亨通光电；
热点四：无人驾驶
逻辑概述：上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可；北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；
点评：
相关公司：巨星科技、金溢科技、万集科技、索菱股份、兴民智通。
二、操作策略
指数在一片骂声中继续创调整新低，创业板逼近1600点，沪指逼近2900点，两市成交额持续低于6000亿元。持续低迷的市场，让投资者逐渐失望的离开，看着国外市场的天天历史新高，只能望洋兴叹。目前趋势向下，个股动不动就普跌，A股俨然成了某些空头创收工具，多头力量不足，唯有耐心等趋势转强。
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