一、中概互联网板块两周回顾
2024年以来，中证海外中国互联网指数上涨4.7%，恒生科技指数下跌4.4%、纳斯达克指数上涨22.3%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为陆金所控股（+34.7%）、欢聚（+10.4%）、好未来（+5.1%）。
1）中国平安将并表陆金所，持股比例将升至56.82%
7月3日晚间，中国平安公告指出，公司通过全资子公司AnKe Technology Company Limited及China PingAn Insurance Overseas (Holdings) Limited合计持有陆金所控股有限公司41.40%的股权。安科技术及平安海外控股根据特别股息计划已选择以股代息，将合计收到陆金所控股配发的509880257股新股。本次特别股息派发完成后，中国平安通过前述子公司持有的陆金所控股股权比例将上升至56.82%，陆金所控股将成为该公司控股子公司并纳入合并报表范围。
2）华谊兄弟与腾讯音乐签署《音乐版权独家授权合作协议》补充协议
华谊兄弟公告，根据实际经营的需要和安排，公司与腾讯音乐签署了《补充协议》。补充协议中将续约协议约定的非独占性专有许可调整为永久非独家授权，将腾讯音乐在原协议下的一笔版权使用费未支付华谊音乐的款项与公司计划退款款项相抵扣，抵扣后三方无任何未支付款项。同时继续按续约协议完成新歌交付，并按照补充协议独家首发合作。
近两周中证海外中国互联网指数成份股跌幅前三分别为中旭未来（-18.3%）、东方甄选（-12.4%）、BOSS直聘（-11.6%）。
二、重点行业及公司要闻
1）2024世界人工智能大会在上海开幕
7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC 2024”）在上海世博中心、世博展览馆盛大启幕，这是一场汇聚全球智慧、引领科技潮流的年度盛宴。WAIC 2024汇聚来自国内外的顶尖AI大咖、行业领袖、学者专家以及创新先锋们济济一堂，以“以共商促共享，以善治促善智”为主题，围绕人工智能的技术创新、产业应用、伦理法律、社会治理等多个维度展开深入交流与探讨。
2）百度李彦宏：智能体是最看好的AI应用发展方向
7月4日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上表示，“随着基础模型的日益强大，开发应用也越来越简单，最简单的就是智能体，这也是我们最看好的AI应用发展方向。” 李彦宏举例说，搜索是智能体分发的最大入口。
3）快手：视频生成大模型可灵上线网页端、图像生成大模型可图宣布正式开源
7月6日，在2024世界人工智能大会期间，快手举办了以“新AI·新应用·新生态”为主题的大模型论坛，会上，快手大模型首次集体亮相，视频生成大模型可灵、图像生成大模型可图等产品的多项新功能正式发布。
4）商汤首个“可控”人物视频生成大模型Vimi成为WAIC镇馆之宝
7月4日，世界人工智能大会（WAIC 2024）在上海隆重召开，由商汤科技打造的首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型——Vimi入选WAIC展览展示最高荣誉“镇馆之宝”。Vimi基于商汤日日新大模型的强大能力，仅通过一张任意风格的照片就能生成和目标动作一致的人物类视频，并支持多种驱动方式，可通过已有人物视频、动画、声音、文字等多种元素进行驱动。
5）阿里云CTO周靖人公布近期通义大模型和阿里云百炼平台的最新进展
7月5日，在上海世界人工智能大会上，阿里云CTO周靖人公布近期通义大模型和阿里云百炼平台的最新进展。近2个月，通义千问开源模型下载量增长2倍，突破2000万次，阿里云百炼服务客户数从9万增长至23万，涨幅超150%。
三、总结
2024年以来，中证海外中国互联网指数上涨4.7%，恒生科技指数下跌4.4%，纳斯达克指数上涨22.3%。近两周，中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为陆金所控股（+34.7%）、欢聚（+10.4%）、好未来（+5.1%）。跌幅前三分别为中旭未来（-18.3%）、东方甄选（-12.4%）、BOSS直聘（-11.6%）。
我们认为当前港股仍然面临诸多潜在利好因素：
（1） 国际宏观层面，加拿大央行降息、欧洲央行降息、美国失业率升高带来降息预期升温。
6月5日加拿大银行（央行）宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大成为这一轮全球货币周期中首个降息的七国集团（G7）国家。6月6日晚间，欧洲央行宣布降息25个基点，将欧元区的三大关键利率——存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别下调至3.75%、4.25%和4.5%。这是欧洲央行自2019年以来的首次降息。
当地时间7月5日晚，美国劳工部公布6月非农就业数据。数据显示，美国6月新增非农就业20.6万，高于6月预期值19.0万。值得注意的是，5月和4月新增非农就业分别由27.2万、16.5万下修至21.8万、10.8万，两月合计下修11.1万。此外，6月美国失业率4.1%，为过去32个月最高。非农就业人数被频繁下修和失业率走高，带来市场对降息预期升温。后续如果相关经济体降息动作陆续落地，有望为港股创造利好环境。
（2） 政策层面看，一方面面向香港市场积极政策较多，如4月19日中国证监会发布5项资本市场对港合作措施；6月19日香港财经事务及库务局局长许正宇在陆家嘴论坛表示，正推动监管磋商、让内地投资者有望以人民币购买港股。另一方面，提振经济和地产相关的多项政策重磅发布，有望提振市场的预期。
（3） 基本面上，宏观经济数据呈现边际向好趋势，如社零、出游数据等，期待后续消费复苏、带来互联网公司基本面改善；此外，互联网公司今年整体注重加强股东回报，加强回购及分红；互联网公司一季报显示，基本面改善，如广告、电商等均边际向好。
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#市场热点解析#
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)A(OTCFUND|164906)$
$交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(OTCFUND|013945)$
$中国互联网(H11136)$
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