【天风机械】3C设备板块大涨点评:中报表现有望超预期,iPhone 16系列备货目标上调至9000万消息持续发酵
[玫瑰]今日3C设备普遍涨幅可观,主要原因为消费电子行业预期中报业绩预告均较为亮眼,叠加消息持续发酵:苹果iPhone 16系列备货目标上调至9000万部左右。
[红包]推荐理由:1)苹果AI手机重大升级,iphone16系列销量上调,设备有望加单,24年业绩预期存在上调的可能性。2)爆料信息来看,25年iphone17系列预计存在较大改动,预计24年10月份打样订单同比40%以上增长。3)AI手机未来硬件升级趋势+苹果自动化改造需求提升+苹果产线外迁带来设备投资+安卓产线高端化,3C设备需求5年内有望持续增长。4)产业链摸排后,3C设备Q2业绩整体表现良好。
[玫瑰]2024年WWDC,苹果宣布AI手机重大升级,携手ChatGPT推出Apple Intelligence史诗级系统升级。
1)AI手机升级显著。苹果与OpenAI强强联手,率先在iOS、ipadOS、MacOS上引入ChatGPT-4o,操作系统迎来史诗级升级。AI手机对手机端侧算力的要求显著提升。手机内部SoC、散热、电池等结构均有望迎来升级。
2)3C设备受益环节:后道FATP组装段。我们认为3C设备中的后道FATP组装段环节将显著受益,由于FATP段设备非标定制化程度较高,主要需求来自手机内部结构升级带来的设备更新投资,因此AI手机带来的内部结构升级将显著拉动FATP段设备需求(智信、博众、杰普特、燕麦、荣旗、联赢)。
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