WAIC结束了,人工智能的热度还在继续。综合各路探展大神的观点来看,这次WAIC确实办成了产业内的盛事,圈内的能去的都去了,AI技术侧确实有了不小的精进和突破,也开始往行业去走,但还比较浅,具身机器人扎堆但基本是静态展示,基础大模型差异化不明显,普遍的应用还是生文、生图、生代码,要再复杂一些,就很难了。三大电信运营商的行业落地还是让人惊艳,一方面确实国家队下场果然投入不遗余力,另一方面来看,算力依然是目前最成熟的生意。
不吹不黑,神码这次展位虽然比较偏,但能下场还被关注,已经至少算得上圈内玩家,前两天不是还上了IDC生成式AI图谱么,怎么说也是上桌了。说回WAIC,神码这次带来的展示还是有惊喜。现场带着完整落地解决方案来的还真是不太多,神码是其中一个,集成几十家主流大模型的资源和在医药等行业的落地,都还可圈可点。再加上神州鲲泰在算力领域的布局,三大运营商都是大客户之一,每年好几个亿元大单,算力这波行情也算是占上了。再说最近发布的异构智算调度运营平台HISO、异构智算加速平台HICA这两个,撇开技术名词不提,说白了这俩的核心卖点之一,就是不用担心底层用的是不是同一个品牌或者不是同型号的芯片,可以随意攒机,再一个就是降本增效提升利用率。这些都是大型行业客户算力部署的痛点。
以管窥豹,再加上神码的基本面一向稳,这票的长期价值是没什么大问题的,近期大盘和板块调整,股价波动正常,上一周股价跌至低位,反而是上车的机会。这一周,从横盘到翻红,机构下场+公司回购,股价在逐渐趋稳和触底反弹,总体来看还是向好的,最重要就是心态要稳,看长线。$神州数码(SZ000034)$
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