用电量的逐年增长加上新能源的建设对我国电网系统带来了新的挑战，由此也引发了新一轮电网投资的高峰，产业链相关企业进入新一轮成长周期，核心受益的企业有这三家，其中一家具备十倍成长空间！
一、逻辑驱动
10年来，我国全社会用电量由5.3万亿千瓦时增长到9.2万亿千瓦时。用电量每年以5％~10%速度增长。预计全社会电力消费到2035年，用电量将增长到16万亿千瓦时。
我国风电光伏装机增长预计将超5~10倍，绿电行业市场持续扩张，发展前景很好、未来成长空间巨大，新能源的储能、输变电将驱动电网基础设施持续投入。
新型电力系统产业发展将推动电力产业规模和市场规模持续扩大，国家电网预计 2020 至 2060 年我国电力产业投资规模将超过 100 万亿元，储能、综合能源、能源互联网等产业规模都将达到万亿元级别。
进入2024年，电网投资加速
1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。
其中特高压及配网是核心
特高压
特高压2023年招标放量，全年设备和材料分别完成405亿元和306亿元的招标额，同比增长1072%和207%。2024年将逐步进入交付环节。公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。
配网
新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供电侧“无源”向“有源”转变，负荷侧电动汽车、充电桩等使用冲击电网。目前我国配网侧亟需提高智能化、自动化水平，后续配套特高压接入配电网也将拉动配网侧投资需求高增。
从电网投资的两个核心环节出发，产业链这五家行业龙头将进入黄金发展期！
第一家许继电气：公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，2023年中标的直流控保和换流阀等产品合计超过13亿元。
第二家平高电气：在特高压核心设备GIS领域的市占率领先行业，550千伏及以上产品的市场占有率约为40%-45%，在550千伏、800千伏和1100千伏GIS市场占有率名列前茅。交流GIS百万伏设备的市占率约为46%，排名第一，并且超高压项目的市场占有率也达到50%左右。
第三家国电南瑞：公司以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。目前国电南瑞在换流阀（市占率超过50%）、直流控制保护系统（市占率50%）等领域优势显著，并已布局柔直、中高压IGBT等前沿项目与核心零部件。
第四家特变电工：目前特变电工在换流变压器（市占率30%）、直流换流阀（市占率16%）等领域表现较好、份额稳固。
第五家华明装备：公司是国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业。公司在特高压直流换流变有载分接开关领域实现了自主开发、自主设计，自行生产，扫除了特高压设备全面国产化的最后一个保垒。
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