深圳华强实业股份有限公司(证券代码:000062)7月11日在深圳华强会议室接待了西部证券的单慧伟和陈天然,两位分析师对公司电子元器件的授权分销业务进行了调研,并探讨了AI发展对公司业务的影响。
公司董事会秘书王瑛介绍,深圳华强的电子元器件分销业务产品线布局科学合理,涵盖被动元器件和主动元器件,既有国外产品线也有国内产品线,形成了较为完整的分销平台。公司已与200多家国内外知名原厂建立长期合作关系,代理产品包括muRata(村田)、Wolfspeed、IXYS、MPS、ST、LG,以及国内的紫光展锐、海思、比亚迪半导体、兆易创新、江波龙和全志科技等。
AI技术的发展显著增加了电子元器件的需求,为深圳华强带来了新的业务机会。特别是AI算力建设对高速光模块需求的增长,带动了下游光模块生产企业对多层陶瓷片式电容器(MLCC)等元器件的采购需求。今年以来,25G光模块中的MLCC使用量为几十颗,而400G和800G光模块中MLCC的使用量达到近300颗,部分高速光模块还采用了单价更高的硅电容。深圳华强与muRata(村田)建立了长期合作关系,muRata的MLCC和硅电容在市场上具有强大的竞争力,公司将继续推广这些产品。
对于2024年下半年电子元器件行业的发展态势,王瑛表示,目前行业库存去化已逐渐进入尾声,消费电子市场需求有回暖趋势,各类元器件价格趋稳,行业景气度有复苏迹象。随着AI技术和相关应用的加速落地,行业库存逐步回归健康水位,以及消费电子市场的回暖,电子元器件行业的景气度有望进一步提升。
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