据氢云链统计，2024年上半年全国新增各类燃料电池道路机动车招标共计近5500辆，同比暴增1184%，截至发稿日已有超2800辆车公布中标结果。但需指出的是，5500辆车中有4600辆落地周期较长或落地存在一定的不确定性，如北京某国企单一采购的2000台燃料电池乘用车，即便以900辆车的口径统计，招标量同比依然实现了109%的增长。综合对招标项目类型、开标工作的推进以及项目落地难度等综合因素考虑，氢云链将上半年燃料电池车中标配套市场份额情况分为商用车和全车型两类，其中锐唯科技、国鸿氢能和重塑能源位居燃料电池商用车中标配套量前三，而捷氢科技、锐唯科技和国鸿氢能位居全车型配套量前三。燃料电池商用车及全车型中标配套量前十企业如下图所示。
“市场真的有那么好吗？”这一问题似乎是氢云链被问及最多的，甚至不少企业直言“上半年市场并没有那么好”。如果单纯从上半年整体招标规模来看，结合历年的经验，今年全年燃料电池车销量过万简直轻轻松松。招标数据究竟为何与市场反馈出现如此背离的情况，这需要对招标数据进行更深入的挖掘。据氢云链分析，恰恰相反，上半年燃料电池车招标情况反而高度反映出了现阶段燃料电池车市场情况。
1、新的国家级政策不明确，招商引资类等大型长周期项目增多。上半年有3个千辆级别的招标项目、2个500辆级别的项目，这些项目主要包括两种形式，一种是政府进行招商引资发布的大型项目，另一种是国资背景的企业拟进行长期深入合作发布的采购项目。
由于目前首个国家级燃料电池车示范期已进入尾声且指标基本申报完毕，而新的政策并不明确，但国家发展氢能的大方向是确定的，比如今年中央首次将氢能写入政府工作报告等一些列国家级政策，且各地方要实现双碳目标基本离不开氢能，尤其是工业大省。在经历了一个阶段的示范后，尤其是部分非城市群地区开始加大对氢能产业的招商引资，比如上半年的吕梁、丽江等地区。但这类项目落地周期长甚至不排除最终无法落地的可能，同时由于补贴兑现慢等导致行业整体现金流紧张，企业对新的扩张尤为谨慎，导致大项目短期内难以转化为实际订单。如丽江项目整体的框架协议或远不止20辆公交车，但目前正式采购的仅有20辆；吕梁等地的招商引资项目处于更早期的商务阶段，落地的不确定性更高。此外，企业合作采购的大型项目更是如此。
2、实际增量不大，但竞争激烈。目前各种燃料电池车数据都表现出竞争加剧的情况，这主要体现在两方面，一方面燃料电池企业扎堆布局五大城市群等燃料电池车投放量较大地区的情况增多，另一方面越来越多的燃料电池车业主方成立了燃料电池系统企业，如荣程集团、燕钢集团等等，燕钢集团旗下锐唯科技更是斩获了上半年唯一一个开标的燃料电池车招标大订单。此外，部分电堆企业也开始延伸至系统环节并斩获了订单。而根据中汽协数据显示，上半年燃料电池车产销量与去年基本持平，所以企业反馈市场并没有那么好也就显得较为合理了。
以上两点或许是燃料电池车招标市场与企业反馈情况背离的重要原因，而在国家级燃料电池车政策待制定“空窗期”，这种情况似乎又是情理之中。虽然阶段内燃料电池车市场不如预期，但后续有望快速走高。
“解铃还须系铃人”，行业下一波扩张或不远了。在新的国家级政策不明确情况下，地方政府及企业都较为谨慎，但显然更多的地方政府开始对氢能感兴趣，并正式开始招商引资，这显然是好事。如何确保项目落地，中央到地方又各自分担什么样的扶持政策是需要尽快确认的。除了头部企业，目前出货量位于第二梯队的燃料电池企业也逐步开始跨区域布局。可以预计的是，随着后续政策的明确，市场有望快速走高，行业的下一波扩张或不远了。
市场终究会回归技术。前两年的资本热使得燃料电池市场出现了一定的泡沫，且目前氢能产业规模小投资成本高，但未来随着产业链整体成本的下降以及规模的走高，市场终究会回归技术本身。事实上，无论是资本还是企业都已经变得相对理性。
编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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